Beste leveraged S&P 500 ETF’s voor Q2 2021

admin

Beleggers die hun holdings willen diversifiëren, wenden zich vaak tot exchange traded funds (ETF’s). Deze nuttige beleggingsinstrumenten houden een mandje effecten aan en worden verhandeld zoals aandelen, waardoor ze een snelle, efficiënte optie bieden voor beleggers die hun portefeuilles in evenwicht willen brengen. ETF’s zijn ook een uitstekende manier om de S&P 500 Index te volgen, een marktkapitalisatie-gewogen index van de 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. De S&P 500 heeft het afgelopen jaar een hoge mate van volatiliteit gekend als gevolg van de economische ontwrichting door de COVID-19 pandemie en andere onzekerheden. Beleggers die van deze schommelingen willen profiteren, hebben de mogelijkheid gebruik te maken van een speciaal en bijzonder riskant type product, de zogeheten leveraged ETF’s, die ook de S&P 500 volgen.

Key Takeaways

  • The S&P 500 Index is a market-cap-weighted index of the 500 largest publicly traded companies in the U.S.
  • The 2X leveraged S&P 500 ETF with the lowest fees is SPUU and the 2X leveraged S&P 500 ETF with the highest liquidity is SSO.
  • The 3X leveraged S&P 500 ETF with the lowest fees is UPRO and the 3X leveraged S&P 500 ETF with the highest liquidity is SPXL.
  • The one-year total return of the S&P 500 Index is 29.4%, as of March 3, 2021.

Leveraged ETFs comprise a small fraction of available ETFs—and with good reason. They are highly complex investment vehicles with a high-risk, high-cost structure that makes them suitable only for experienced investors who have above-average risk tolerance. Leveraged ETF’s maken vaak gebruik van derivaten en schuld in een poging om 2x of 3x de dagelijkse performance van de S&P 500 te bereiken. Het risico is dat deze ETF’s ook verliezen versterken wanneer de S&P 500 daalt. Daarom worden leveraged ETF’s meestal gebruikt als kortetermijnhandelsvehikels om het risico te minimaliseren, waarbij de meeste beleggers hun posities binnen een paar dagen of minder weer verlaten. Nieuwere beleggers met een lage risicotolerantie moeten dit soort fondsen vermijden.

Hefboom ETF’s kunnen risicovollere beleggingen zijn dan niet-hefboom ETF’s, aangezien ze reageren op dagelijkse bewegingen in de onderliggende effecten die ze vertegenwoordigen, en verliezen kunnen worden versterkt tijdens ongunstige prijsbewegingen. Bovendien zijn leveraged ETF’s ontworpen om hun multiplier op eendagsrendementen te behalen, maar u mag niet verwachten dat ze dat op de langere termijn ook zullen doen. Een 2x ETF kan bijvoorbeeld 2% rendement opleveren op een dag dat zijn benchmark met 1% stijgt, maar u mag niet verwachten dat het 20% rendement oplevert in een jaar dat zijn benchmark met 10% stijgt. Zie voor meer informatie deze SEC-waarschuwing.

Hieronder kijken we naar de beste 2X en 3X leveraged ETF’s die de S&P 500 volgen in termen van laagste kosten en meeste liquiditeit, inverse ETF’s niet meegerekend. De beste 2X leveraged ETF’s zijn SPUU en SSO. De beste 3X leveraged ETF’s zijn UPRO en SPXL. Er zijn nog andere leveraged ETF’s die een hefboomeffect op een specifieke sector hebben of een factorstrategie gebruiken. Maar de vier die hieronder zijn onderzocht, zijn de enige die de bredere index volgen en dezelfde cap-gewogen blootstelling bieden aan alle bedrijven in de S&P 500. Deze fondsen zijn niet gerangschikt op basis van hun rendement in het afgelopen jaar, aangezien ze allemaal dezelfde index volgen en vergelijkbare rendementen zouden moeten hebben. Ze zijn ook niet gerangschikt op basis van de rendementsprestaties op lange termijn, aangezien de hefboomvermenigvuldiger van fondsen met een hefboomeffect gebaseerd is op dagrendementen, in tegenstelling tot langere perioden. Alle onderstaande cijfers zijn afkomstig van ETFdb.com per 4 maart 2021, behalve waar aangegeven.

ETF’s met een zeer laag beheerd vermogen (AUM), minder dan $ 50 miljoen, hebben doorgaans een lagere liquiditeit dan grotere ETF’s. Dit kan resulteren in hogere handelskosten die een deel van uw beleggingswinsten teniet kunnen doen of uw verliezen kunnen vergroten.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU)

Omdat index-tracking ETF’s de prestaties van de index volgen, is een van de, zo niet de grootste bepalende factor voor het rendement op lange termijn hoeveel deze aan kosten in rekening brengt.

  • Expense Ratio: 0,64%
  • Prestatie over 1 jaar: 46,9%
  • Jaarlijks dividendrendement: 7,55%
  • 3-maands gemiddeld dagelijks volume: 14.887
  • Beheerd vermogen: $26,4 miljoen
  • Ontstaansdatum: 28 mei 2014
  • Issuer: Direxion

SPUU streeft naar een dagelijks beleggingsrendement, vóór vergoedingen en kosten, van 200% van het rendement van de S&P 500 Index. Beleggers mogen niet verwachten dat dit fonds twee keer het cumulatieve rendement van de S&P 500 zal behalen voor perioden van meer dan een enkele dag. Beleggers met een lage risicotolerantie kunnen andere beleggingen overwegen. SPUU houdt aandelen aan van de iShares Core S&P 500 ETF (IVV) om de S&P 500 te volgen en maakt gebruik van S&P 500 Index swaps om een hefboomeffect op de index te verkrijgen.

ProShares Ultra S&P 500 (SSO)

Liquiditeit geeft aan hoe gemakkelijk het zal zijn om een ETF te verhandelen, waarbij hogere liquiditeit zich over het algemeen vertaalt in lagere handelskosten. De handelskosten zijn niet van groot belang voor mensen die ETF’s op lange termijn willen aanhouden, maar als u ETF’s vaak wilt verhandelen, is het belangrijk om te zoeken naar fondsen met een hoge liquiditeit om de handelskosten te minimaliseren.

  • Middeld dagelijks volume over 3 maanden: 1.930.764
  • Prestatie over 1 jaar: 46,4%
  • Expense Ratio: 0,91%
  • Annual Dividend Yield: 0,29%
  • Assets Under Management: $3,1 miljard
  • Inception Date: 21 juni 2006
  • Inbrenger: ProShares

SSO streeft naar een dagelijks beleggingsrendement, vóór vergoedingen en kosten, dat twee keer zo hoog is als het dagelijkse rendement van de S&P 500 Index. De hefboom van het fonds wordt dagelijks gereset, wat resulteert in samengestelde rendementen wanneer het fonds gedurende meerdere perioden wordt aangehouden. Dit ETF is bedoeld voor beleggers met een hoge risicotolerantie en de bereidheid om hun holdings dagelijks te controleren. SSO holds shares of the companies that comprise the S&P 500 and uses various swaps to provide leveraged exposure to the index.

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO)

Because index-tracking ETFs will follow the performance of the Index, one of, if not the biggest determinant of long-term returns is how much it charges in fees.

  • Expense Ratio: 0.93%
  • Performance over 1-Year: 47.0%
  • Annual Dividend Yield: 0.10%
  • 3-Month Average Daily Volume: 4,279,623
  • Assets Under Management: $1.9 billion
  • Inception Date: June 23, 2009
  • Issuer: ProShares

UPRO seeks daily investment returns, before fees and expenses, that are three times the return of the S&P 500 index for a single day, as measured from one net asset value (NAV) calculation to the next. De hefboom van het fonds wordt dagelijks gereset, wat resulteert in samengestelde rendementen wanneer het fonds gedurende meerdere perioden wordt aangehouden. Het bezit van dit ETF moet dagelijks worden gecontroleerd en mag alleen worden gebruikt door beleggers met een hoge risicotolerantie. UPRO houdt aandelen van de bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 en maakt gebruik van verschillende S&P 500 index swaps om een leveraged blootstelling aan de index te bieden.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL)

Liquiditeit geeft aan hoe gemakkelijk het zal zijn om een ETF te verhandelen, waarbij hogere liquiditeit zich over het algemeen vertaalt in lagere handelskosten. De handelskosten zijn niet van groot belang voor mensen die ETF’s op lange termijn willen aanhouden, maar als u ETF’s vaak wilt verhandelen, is het belangrijk om te zoeken naar fondsen met een hoge liquiditeit om de handelskosten te minimaliseren.

  • Middeld dagelijks volume over 3 maanden: 6.068.784
  • Prestatie over 1 jaar: 46,3%
  • Expense Ratio: 1,01%
  • Jaarlijks dividendrendement: 0,20%
  • Beheerd vermogen: $1,7 miljard
  • Ontvangsdatum: 5 november 2008
  • Issuer: Direxion

SPXL streeft naar een dagelijks beleggingsrendement, voor kosten en vergoedingen, van 300% van het rendement van de S&P 500 Index. Beleggers mogen niet verwachten dat het fonds driemaal het cumulatieve rendement van de S&P 500 voor perioden van meer dan één dag zal behalen. Dit ETF moet worden vermeden door beleggers met een lage risicotolerantie. SPXL houdt aandelen van IVV aan om de S&P 500 te volgen en maakt gebruik van S&P 500 Index swaps om een hefboomeffect op de index te verkrijgen.

De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden gegeven, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in enig effect te beleggen of een beleggingsstrategie te volgen. Hoewel wij van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid ervan. De standpunten en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden aan snelle veranderingen onderhevig zijn, zijn alle commentaren, meningen en analyses in onze inhoud weergegeven op de datum van publicatie en kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, bedrijfstak, investering of strategie.