Best Leveraged S&P 500 ETFs for Q2 2021

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Anleger, die ihre Bestände diversifizieren möchten, wenden sich häufig an Exchange Traded Funds (ETFs). Diese hilfreichen Anlagevehikel halten einen Korb von Wertpapieren und werden wie Aktien gehandelt, was eine schnelle und effiziente Option für Anleger darstellt, die ihre Portfolios ausgleichen wollen. ETFs sind auch eine hervorragende Möglichkeit, den S&P 500 Index abzubilden, einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index der 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Der S&P 500 hat im vergangenen Jahr aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Störungen und anderer Unsicherheiten ein hohes Maß an Volatilität erfahren. Anleger, die von diesen Schwankungen profitieren wollen, haben die Möglichkeit, eine spezielle und besonders risikoreiche Art von Produkten zu nutzen, die so genannten Leveraged ETFs, die auch den S&P 500 abbilden.

Key Takeaways

  • The S&P 500 Index is a market-cap-weighted index of the 500 largest publicly traded companies in the U.S.
  • The 2X leveraged S&P 500 ETF with the lowest fees is SPUU and the 2X leveraged S&P 500 ETF with the highest liquidity is SSO.
  • The 3X leveraged S&P 500 ETF with the lowest fees is UPRO and the 3X leveraged S&P 500 ETF with the highest liquidity is SPXL.
  • The one-year total return of the S&P 500 Index is 29.4%, as of March 3, 2021.

Leveraged ETFs comprise a small fraction of available ETFs—and with good reason. They are highly complex investment vehicles with a high-risk, high-cost structure that makes them suitable only for experienced investors who have above-average risk tolerance. Leveraged ETFs setzen häufig Derivate und Fremdkapital ein, um das Doppelte oder Dreifache der täglichen Performance des S&P 500 zu erreichen. Das Risiko besteht darin, dass diese ETFs auch Verluste verstärken, wenn der S&P 500 fällt. Daher werden gehebelte ETFs meist als kurzfristige Handelsinstrumente eingesetzt, um das Risiko zu minimieren, wobei die meisten Anleger ihre Positionen innerhalb weniger Tage oder weniger wieder aufgeben. Neuere Händler mit geringer Risikotoleranz sollten diese Art von Fonds meiden.

Hebelgebundene ETFs können riskantere Anlagen sein als nicht-gehebelte ETFs, da sie auf die täglichen Bewegungen der zugrunde liegenden Wertpapiere reagieren, die sie repräsentieren, und Verluste können bei ungünstigen Kursbewegungen verstärkt werden. Außerdem sind gehebelte ETFs so konzipiert, dass sie ihren Multiplikator bei Tagesrenditen erreichen, aber Sie sollten nicht erwarten, dass sie dies auch bei längerfristigen Renditen tun. Ein 2x-ETF kann beispielsweise an einem Tag 2 % Rendite erzielen, wenn seine Benchmark um 1 % steigt, aber Sie sollten nicht erwarten, dass er in einem Jahr 20 % Rendite erzielt, wenn seine Benchmark um 10 % steigt. Weitere Einzelheiten finden Sie in dieser SEC-Warnung.

Nachfolgend werfen wir einen Blick auf die besten 2- und 3-fach gehebelten ETFs, die den S&P 500 in Bezug auf die niedrigsten Gebühren und die größte Liquidität abbilden, wobei inverse ETFs ausgeschlossen sind. Die besten 2X-ETFs mit Hebelwirkung sind SPUU und SSO. Die besten gehebelten 3X-ETFs sind UPRO und SPXL. Es gibt weitere gehebelte ETFs, die entweder ein gehebeltes Engagement in einem bestimmten Sektor bieten oder eine Faktorstrategie verwenden. Die vier unten untersuchten Fonds sind jedoch die einzigen, die den breiteren Index abbilden und das gleiche kapitalgewichtete Engagement in allen Unternehmen des S&P 500 bieten. Diese Fonds werden nicht nach ihren Renditen im vergangenen Jahr eingestuft, da sie alle denselben Index abbilden und ähnliche Renditen aufweisen sollten. Sie sind auch nicht nach der langfristigen Renditeleistung geordnet, da der Hebelmultiplikator von gehebelten Fonds auf täglichen Renditen und nicht auf längeren Zeiträumen basiert. Alle nachstehenden Zahlen stammen von ETFdb.com (Stand: 4. März 2021), sofern nicht anders angegeben.

ETFs mit einem sehr geringen verwalteten Vermögen (AUM) von weniger als 50 Millionen US-Dollar haben in der Regel eine geringere Liquidität als größere ETFs. Dies kann zu höheren Handelskosten führen, die einen Teil Ihrer Anlagegewinne zunichte machen oder Ihre Verluste erhöhen können.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU)

Da indexnachbildende ETFs der Wertentwicklung des Index folgen, ist einer der, wenn nicht sogar der größte Bestimmungsfaktor für die langfristigen Erträge die Höhe der Gebühren.

  • Kostenquote: 0,64%
  • Performance über 1 Jahr: 46,9%
  • Jährliche Dividendenrendite: 7,55%
  • Durchschnittliches tägliches 3-Monats-Volumen: 14.887
  • Verwaltetes Vermögen: 26,4 Millionen US-Dollar
  • Auflegungsdatum: 28. Mai 2014
  • Issuer: Direxion

SPUU strebt eine tägliche Anlagerendite vor Gebühren und Aufwendungen von 200 % der Wertentwicklung des S&P 500 Index an. Anleger sollten nicht erwarten, dass dieser Fonds das Zweifache der kumulativen Rendite des S&P 500 für Zeiträume von mehr als einem Tag erzielt. Anleger mit einer geringen Risikotoleranz sollten andere Anlagen in Betracht ziehen. SPUU hält Anteile des iShares Core S&P 500 ETF (IVV), um den S&P 500 nachzubilden, und verwendet S&P 500 Index Swaps, um ein gehebtes Engagement im Index zu erzielen.

ProShares Ultra S&P 500 (SSO)

Die Liquidität gibt an, wie einfach ein ETF gehandelt werden kann, wobei eine höhere Liquidität in der Regel mit niedrigeren Handelskosten einhergeht. Die Handelskosten sind für Personen, die ETFs langfristig halten wollen, kein großes Problem, aber wenn Sie daran interessiert sind, ETFs häufig zu handeln, dann ist es wichtig, nach Fonds mit hoher Liquidität zu suchen, um die Handelskosten zu minimieren.

  • Durchschnittliches Tagesvolumen in 3 Monaten: 1.930.764
  • Performance über 1 Jahr: 46,4%
  • Aufwandsquote: 0,91%
  • Jährliche Dividendenrendite: 0,29%
  • Verwaltetes Vermögen: 3,1 Milliarden Dollar
  • Auflegungsdatum: 21. Juni 2006
  • Emittent: ProShares

SSO strebt eine tägliche Anlagerendite vor Gebühren und Kosten an, die doppelt so hoch ist wie die tägliche Performance des S&P 500 Index. Die Hebelwirkung des Fonds wird täglich zurückgesetzt, was zu einer Aufzinsung der Erträge führt, wenn der Fonds über mehrere Zeiträume gehalten wird. Dieser ETF ist für Anleger mit einer hohen Risikotoleranz und der Bereitschaft, ihre Bestände täglich zu überwachen, konzipiert. SSO holds shares of the companies that comprise the S&P 500 and uses various swaps to provide leveraged exposure to the index.

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO)

Because index-tracking ETFs will follow the performance of the Index, one of, if not the biggest determinant of long-term returns is how much it charges in fees.

  • Expense Ratio: 0.93%
  • Performance over 1-Year: 47.0%
  • Annual Dividend Yield: 0.10%
  • 3-Month Average Daily Volume: 4,279,623
  • Assets Under Management: $1.9 billion
  • Inception Date: June 23, 2009
  • Issuer: ProShares

UPRO seeks daily investment returns, before fees and expenses, that are three times the return of the S&P 500 index for a single day, as measured from one net asset value (NAV) calculation to the next. Die Hebelwirkung des Fonds wird täglich zurückgesetzt, was zu einer Aufsummierung der Renditen führt, wenn er über mehrere Zeiträume gehalten wird. Die Bestände dieses börsengehandelten Fonds sollten täglich überwacht werden und nur von Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz genutzt werden. UPRO hält Aktien der Unternehmen, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, und verwendet verschiedene S&P 500 Index-Swaps, um ein gehebeltes Engagement im Index zu ermöglichen.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL)

Die Liquidität gibt an, wie einfach ein ETF gehandelt werden kann, wobei eine höhere Liquidität in der Regel mit niedrigeren Handelskosten einhergeht. Die Handelskosten sind für Personen, die ETFs langfristig halten wollen, kein großes Problem, aber wenn Sie daran interessiert sind, ETFs häufig zu handeln, dann ist es wichtig, nach Fonds mit hoher Liquidität zu suchen, um die Handelskosten zu minimieren.

  • Durchschnittliches Tagesvolumen in 3 Monaten: 6.068.784
  • Performance über 1 Jahr: 46,3%
  • Aufwandsquote: 1,01%
  • Jährliche Dividendenrendite: 0,20%
  • Verwaltetes Vermögen: 1,7 Milliarden Dollar
  • Auflegungsdatum: November 5, 2008
  • Emittent: Direxion

SPXL strebt eine tägliche Anlagerendite vor Gebühren und Kosten in Höhe von 300 % der Performance des S&P 500 Index an. Anleger sollten nicht erwarten, dass der Fonds das Dreifache der kumulativen Rendite des S&P 500 für Zeiträume von mehr als einem Tag erzielt. Dieser ETF sollte von Anlegern mit geringer Risikotoleranz gemieden werden. SPXL hält Anteile von IVV, um den S&P 500 nachzubilden, und verwendet S&P 500 Index Swaps, um ein gehebeltes Engagement im Index zu erreichen.

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