5 pasos para escribir un resumen ejecutivo

julio 25, 2021admin

Un resumen ejecutivo debe destacar todos los puntos clave de su plan de negocios en menos de dos páginas.
Escriba su plan de negocios antes de escribir su resumen ejecutivo.
Si utiliza una plantilla de resumen ejecutivo, asegúrese de adaptarla para que se ajuste a su plan de negocios.
Este artículo es para emprendedores y startups que están escribiendo un plan de negocio, como por ejemplo para atraer inversores, y necesitan saber cómo escribir la sección del resumen ejecutivo.

Todo negocio nuevo y existente debe tener un plan de negocio que describa claramente los detalles y objetivos de su organización, y quizás la parte más importante de ese plan de negocio es el resumen ejecutivo.

Un resumen ejecutivo es más que una simple introducción a su plan de negocio. A veces es la única parte de su plan de negocios que su público objetivo leerá, por lo que debe ser reflexivo y completo. Business News Daily habló con expertos en negocios para identificar cómo escribir un resumen ejecutivo y qué incluir en él.

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¿Qué es un resumen ejecutivo?

Un resumen ejecutivo es la visión general de todo su plan de negocios y debe resaltar sucintamente las partes más importantes del plan. Sin embargo, su resumen ejecutivo es más que un simple resumen general de su plan de negocios; la audiencia de su plan de negocios suele ser ejecutivos e inversores ocupados, por lo que el resumen ejecutivo podría ser la única parte que lean. Por este motivo, debes transmitir adecuadamente todo el contenido del documento de forma atractiva y concisa.

«El resumen ejecutivo de un plan de negocio está diseñado para captar la atención del lector y explicar brevemente tu negocio, el problema que estás resolviendo, el público objetivo y la información financiera clave», dijo Ross Kimbarovsky, CEO y fundador de Crowdspring, a Business News Daily. «Si el resumen ejecutivo carece de información específica o no capta la atención del lector, es posible que no se lea el resto del plan.»

Aunque quieras que tu resumen ejecutivo sea atractivo y completo, debe seguir siendo rápido y fácil de leer. Estos documentos tienen un promedio de una a cuatro páginas -idealmente, menos de dos páginas- y deben ser menos del 10% del total de su plan de negocios.

Lo más importante: Un resumen ejecutivo fuerte destaca las partes más importantes de un plan de negocios en menos de dos páginas.

¿Qué debe incluirse en un resumen ejecutivo?

Su resumen ejecutivo debe incluir detalles importantes que son relevantes para su lector en función del propósito de su plan de negocios. Por ejemplo, si el objetivo de su plan de negocio es conseguir un inversor, debe hacer hincapié en sus requisitos financieros y en cómo utilizará la financiación. El tipo de lenguaje que debe utilizar también depende de si su audiencia está formada por generalistas o expertos del sector.

Aunque los detalles de su resumen ejecutivo variarán, Marius Thauland, estratega de negocios de Leiekontor, dijo que todo resumen ejecutivo debe incluir algunos elementos clave:

Objetivo
Mercado objetivo
Productos y servicios
Estrategias de marketing y ventas
Análisis competitivo
Financiación y asignación presupuestaria para los procesos y operaciones
Número de empleados que se contratarán e involucrarán
Cómo se implementará el plan de negocio

Al sintetizar cada sección, destaque los detalles más relevantes para su lector e incluya los datos y estadísticas que necesitará conocer. En su introducción, debe presentar la información pertinente de la empresa y exponer claramente el objetivo del plan de negocio. ¿Qué quiere que el lector se lleve del documento? ¿Qué quiere que ocurra después de leerlo? Todos estos son mensajes clave para un resumen ejecutivo eficaz.

«Póngase en el lugar del lector del plan de negocio y piense en lo que le gustaría saber en el informe», dijo Thauland. «Llama su atención haciéndolo sencillo y breve, pero sin dejar de ser profesional. Además, debe atraerles a leer todo el documento para entender hasta los más mínimos detalles».

Lo más importante: Un resumen ejecutivo debe incluir su objetivo, el análisis del mercado, los productos y servicios, el análisis de la competencia, los datos financieros y los detalles de la implementación.

Cómo escribir un resumen ejecutivo

Su resumen ejecutivo será único para su organización y su plan de negocio, pero hay algunos pasos generales que todo emprendedor y propietario de un negocio puede seguir al escribir su resumen ejecutivo por primera vez.

Escriba primero su plan de negocio. El resumen ejecutivo será un resumen de los temas más importantes cubiertos en su plan de negocios, por lo que a menudo es útil escribir todo el plan de negocios antes del resumen ejecutivo. Asegúrese de que su resumen ejecutivo sólo cubre los hechos y detalles que se pueden encontrar en el plan de negocios.
Escriba una introducción atractiva. Lo que constituye «atractivo» dependerá de su audiencia. Tal vez su introducción incluya un hecho sorprendente de la industria, o tal vez sea una breve historia; independientemente, debe ser relevante para su negocio y capturar la atención de su audiencia. También es importante identificar claramente el objetivo de su plan de negocio y lo que el lector puede esperar encontrar en el próximo documento.
Escriba el resumen ejecutivo. Repase su plan de negocio e identifique los puntos importantes que debe incluir en su resumen ejecutivo. Toque cada punto clave de su plan de negocios de una manera que sea concisa, pero lo suficientemente completa como para que el lector no tenga que leer el resto del plan de negocios. Lo ideal es que el resumen sea lo suficientemente atractivo como para que quieran seguir leyendo, pero deben ser capaces de entender su plan sólo con su resumen.
Edite y organice su documento. Organice su resumen ejecutivo para que fluya con el contenido de su plan de negocio, colocando los componentes más importantes al principio. Una lista con viñetas es útil para llamar la atención sobre sus puntos principales. Revisa dos veces el documento para comprobar su exactitud y claridad. Elimine las palabras de moda, la información repetitiva, los calificativos, la jerga, el lenguaje pasivo y las afirmaciones sin fundamento. Compruebe que su resumen ejecutivo puede actuar adecuadamente como documento independiente si es necesario.
Busque ayuda externa. Dado que la mayoría de los empresarios no son expertos en escritura, puede ser beneficioso que un escritor o editor profesional revise su documento para asegurarse de que fluye sin problemas y cubre los puntos que está tratando de transmitir.
También debe evitar algunas cosas al escribir un resumen ejecutivo. Por ejemplo, Kimbarovsky dijo que evite hablar de sus cualidades generales que todos los empresarios comparten, como «la pasión de su equipo por el trabajo duro.» Esta información se da por supuesta y sólo restará atención a los detalles importantes de tu resumen ejecutivo. También debes alejarte de las comparaciones con otros negocios en tu resumen ejecutivo.
«No digas que serás el próximo Facebook, Uber o Amazon», dijo Kimbarovsky. «Los aficionados hacen esta comparación para tratar de mostrar lo valiosa que podría ser su empresa. En su lugar, céntrate en proporcionar los hechos reales que crees que demuestran que tienes una empresa fuerte. Es mejor que el inversor te dé este espaldarazo porque ve la oportunidad»

Consejo clave: Escriba un resumen ejecutivo atractivo y conciso después de redactar su plan de negocio, y luego busque ayuda externa para editarlo, organizarlo y asegurarse de que fluye sin problemas.

Plantillas de resúmenes ejecutivos

Si está escribiendo un resumen ejecutivo por primera vez, hay varias plantillas en línea que puede utilizar para esbozar su documento. Sin embargo, su negocio es único, y su resumen ejecutivo debe reflejarlo. Es probable que una plantilla en línea no cubra todos los detalles que necesitará en su resumen ejecutivo específico. Los expertos recomiendan utilizar las plantillas como una guía general, y luego adaptarlas para que se ajusten a su plan de negocios y resumen ejecutivo específicos.

Para empezar, aquí hay algunas plantillas de resumen ejecutivo populares:
- HubSpot es una plataforma fácil de usar que ofrece una variedad de recursos empresariales, incluyendo una plantilla de resumen ejecutivo. Con esta plantilla, puedes añadir o eliminar secciones, personalizar detalles como la marca y el tipo de letra, y descargarla como archivo PDF o Word.
- FormSwift te permite crear y editar documentos y acceder a más de 500 plantillas de diversos propósitos. Ofrece detalles sobre lo que incluye un resumen ejecutivo eficaz y proporciona un constructor de formularios para crear su resumen ejecutivo. Solo tienes que rellenar un cuestionario paso a paso y exportar tu documento terminado a través de PDF o Word.
- Smartsheet es una plataforma basada en la nube que facilita la planificación, la gestión y la elaboración de informes sobre proyectos a equipos y organizaciones. Ofrece varias plantillas de resumen ejecutivo descargables gratuitamente para algo más que planes de negocio; por ejemplo, tiene plantillas de resumen ejecutivo para startups, atención sanitaria, propuestas, planes de marketing, lanzamientos de productos, informes de investigación y proyectos individuales.Net ofrece varias plantillas empresariales gratuitas, incluidas ocho plantillas de resumen ejecutivo gratuitas que varían según el proyecto (por ejemplo, plan de negocio, startup, desarrollo de programas de vivienda, propuesta, plan de marketing). Sólo tiene que imprimir las plantillas y rellenar los datos pertinentes.
- Template.net proporciona varias plantillas de negocios gratuitas, incluyendo ocho plantillas de resumen ejecutivo gratuitas que varían según el proyecto (por ejemplo, plan de negocios, puesta en marcha, desarrollo de programas de vivienda, propuesta, plan de marketing). Solo tienes que imprimir las plantillas y rellenar los datos pertinentes.
- TemplateLab es una ventanilla única para los nuevos propietarios de negocios que buscan una amplia variedad de plantillas descargables para varios aspectos de la empresa, como análisis, finanzas, relaciones humanas, marketing, operaciones, gestión de proyectos y gestión del tiempo. Dispone de más de 30 plantillas y ejemplos de resúmenes ejecutivos gratuitos para elegir.
- Vertex42 ofrece plantillas de Excel para resúmenes ejecutivos sobre temas como presupuestos, facturas, gestión de proyectos y hojas de tiempo, y plantillas de Word para temas como formularios legales, currículos y cartas. También ofrece amplia información sobre lo que es un resumen ejecutivo, así como una plantilla de resumen ejecutivo gratuita que puedes descargar en Word o Google Docs.