Où se dirigent les prix des voyages ? Préparez-vous à des rebondissements

Si vous pensez que les tendances des tarifs aériens et hôteliers seront uniformément caractérisées par de fortes réductions alors que les voyages rouvrent de manière inégale à travers le monde, alors devinez à nouveau.

Les entreprises de voyage ont une demande refoulée en leur faveur, c’est certain, mais la façon dont les hôtels et les compagnies aériennes fixent le prix de leurs services dans les mois à venir jouera un rôle crucial dans la reprise du voyage, d’autant plus que l’économie mondiale vacille vers la récession et que les dépenses de consommation se retirent.

Regardez les compagnies aériennes. Oui, le groupe commercial des compagnies aériennes IATA a signalé que les tarifs aériens intérieurs dans le monde entier ont chuté de 23 % en glissement annuel en mai, alors que les compagnies aériennes tentent de stimuler la demande. Mais la banque d’investissement UBS a constaté que si les tarifs aériens à terme dans les prochaines semaines et les prochains mois sont faibles aux États-Unis, ils augmentaient en Asie et restaient stables ou se dirigeaient vers la hausse en Europe.

Donc, les disparités régionales en matière de tarifs aériens sont très présentes.

Sur le front de l’hôtellerie, les données de STR ont révélé que les tarifs quotidiens moyens aux États-Unis ont chuté de près de 40 pour cent pour la semaine se terminant le 23 mai, mais la société d’analyse prévoit que les tarifs rebondiront de près de 2 pour cent en 2021.

En ce qui concerne les tendances mondiales en matière de tarifs aériens, Jay Shabat, analyste principal de Skift Airline Weekly, a déclaré qu’il y a tellement de variables en jeu, notamment les réductions de capacité, les sièges intermédiaires bloqués, les prix du carburant historiquement bas, les restrictions de voyage, les subventions gouvernementales, l’ampleur d’un rebond des voyages d’affaires et le calendrier d’un vaccin contre le coronavirus, qu’il n’y a pas de récit unique sur les fluctuations des tarifs aériens.

« Il n’y a pas de tendance dominante en ce moment avec tout ce qui est vraiment cher ou tout ce qui est vraiment bon marché », a déclaré Shabat, qui a concédé qu’un thème commun est que l’industrie aérienne mondiale devient plus petite.

Les tarifs hôteliers aux États-Unis sont très inférieurs en moyenne, et il y a une frénésie de rabais dans les destinations qui rouvrent comme Las Vegas, par exemple, où une suite king de luxe au Venetian 5 étoiles était disponible mercredi sur son propre site Web et sur Expedia pour 127 $.

Mais Caren Kabot, fondatrice et PDG de Solo Escapes, a déclaré que les tarifs pour cet été dans les propriétés quatre et cinq étoiles dans des endroits tels que Cape Cod dans le Massachusetts et Newport, Rhode Island, sont similaires à ceux de l’année dernière parce que de nombreuses propriétés s’en tiennent à un taux d’occupation maximal de 30 % à des fins de distanciation sociale.

Un autre facteur, dit-elle, est que le Maine et le Vermont ont toujours des quarantaines obligatoires de 14 jours pour les touristes.

« Ces tarifs ne vont pas baisser », a déclaré Kabot, faisant référence aux propriétés de luxe. « Les gens pensent qu’il y aura des réductions. Il n’y en a pas vraiment. »

Par exemple, le Wequassett Resort and Golf Club à Harwich, Massachusetts, sur Cape Cod, offrait une chambre avec vue sur le jardin et deux lits queen pour un séjour du 21 juillet à 725 $ par nuit.

Kabot a dit qu’elle s’attend à ce que les tarifs des hôtels de luxe restent à un niveau élevé parce que peu de clients sont prêts à monter dans des avions, à moins qu’ils ne prennent des jets privés.  » Je pense que les tarifs resteront très compétitifs aux États-Unis, », a déclaré Kabot.

L’équipe de Skift a creusé les tendances des prix des compagnies aériennes et des hôtels, et voici ce que nous avons trouvé :

Les compagnies aériennes font des rabais sur le marché intérieur, mais les tendances sont inégales

Comme mentionné, l’IATA a constaté que les compagnies aériennes font des rabais sur leurs marchés intérieurs, les tarifs aériens ayant baissé d’environ 23 % en moyenne d’une année sur l’autre en mai.

En avril aux États-Unis, les tarifs aériens ont baissé de 24,3 % en moyenne dans les villes américaines, selon le Bureau américain des statistiques du travail. Il s’agissait des dernières statistiques disponibles auprès du bureau.

Un facteur qui pourrait permettre aux compagnies aériennes de maintenir des tarifs aériens bas est que les prix du kérosène sont à des niveaux historiquement bas, a souligné Shabat de Skift Airline Weekly.

Le prix du kérosène a augmenté de 1,3 pour cent à 35,40 dollars le baril pour la semaine se terminant le 29 mai par rapport à la semaine précédente, selon l’IATA. Mais ce prix était inférieur de 54,2 pour cent à celui d’il y a un an.

Les compagnies aériennes supprimant de la capacité, ce qui tend à maintenir les tarifs aériens plus élevés, elles ne sont pas prêtes à réduire les tarifs à « presque rien », a déclaré Shabat. Mais elles pourraient devenir « super-agressives » en matière de rabais une fois que les gens se sentiront plus à l’aise pour prendre l’avion. Les transporteurs à bas coûts, a-t-il dit, pourraient sortir de la crise « pas trop endommagés » parce qu’ils peuvent faire des bénéfices malgré des tarifs bas, car ils ont une base de coûts plus faible que les compagnies aériennes de réseau.

Un facteur temporaire maintenant les tarifs aériens plus élevés et les sièges disponibles plus bas est le blocage par certaines compagnies aériennes des sièges du milieu à des fins de distanciation sociale, a déclaré Shabat.

Mais il pense que le blocage des sièges du milieu disparaîtra d’ici peu.

« Il n’y a pas d’industrie aérienne si vous bloquez le siège du milieu », a déclaré Shabat. « Il n’y a pas de modèle économique qui fonctionne. »

L’UBS Evidence Lab suit 17 millions de départs de vols par an dans 2000 aéroports et a constaté des tendances divergentes en matière de tarification des billets d’avion dans le monde.

Jeremy Ridder Brunelli, directeur général de l’UBS Evidence Lab, s’est entretenu mardi avec des clients lors d’un webcast sur les tendances divergentes en matière de tarifs aériens dans le monde.

Citant le tracker de yield management d’UBS, Ridder Brunelli a déclaré qu’il voyait des « courbes à terme plus faibles » pour les compagnies aériennes américaines que pour les transporteurs asiatiques, où « la courbe à terme est en fait devenue positive, et l’Europe, qui est plus neutre à positive au cours des prochaines semaines et des prochains mois. »

En ce qui concerne les compagnies aériennes individuelles, les prix de British Airways « se détériorent, mais EasyJet a infléchi à la hausse ces dernières semaines », a déclaré Ridder Brunelli. Il a ajouté que « la tendance des prix se détériore pour Delta et qu’elle est plutôt faible pour United. »

Stella Penso, directrice principale de la tarification au sein de la société de métarecherche de vols et d’hôtels Skyscanner, a déclaré que les premiers signes de rabais par les transporteurs à bas coûts européens ne sont pas un modèle durable, car les prix du carburant ne resteront pas éternellement aussi bon marché.

« À plus long terme, nous nous attendons à ce que l’accent soit mis sur une tarification plus basée sur la valeur, où le pouvoir viendra de la flexibilité, de la sécurité et de la confiance », a déclaré Penso. « En l’absence d’un vaccin contre le Covid-19, ces facteurs deviendront de plus en plus importants pour les voyageurs et pourraient permettre aux prestataires de voyages de facturer plus cher. »

En Amérique latine, les tarifs aériens ont baissé d’environ 35 % en moyenne par rapport à l’année dernière, selon le PDG de Despegar, Damián Scokin. La réduction, a-t-il dit, a été particulièrement forte au Brésil, où les tarifs aériens ont chuté de 40 pour cent en moyenne.

Fareportal, avec son activité de voyages d’affaires Travelong et ses marques grand public, notamment CheapOair et OneTravel, a analysé ses 10 000 principales combinaisons d’origine et de destination et a constaté que les billets d’avion sont 66 dollars moins chers en moyenne qu’avant le coronavirus. New York City à Miami est l’itinéraire le plus fréquemment recherché par les personnes cherchant à voyager en juin alors qu’il était troisième avant la pandémie.

« Nous observons que les compagnies aériennes augmentent leur capacité, ce qui est un signal de la demande croissante des consommateurs », ont déclaré Sam Jain, PDG de Fareportal, et Werner Kunz-Cho, co-PDG, dans un communiqué. « Nous pensons que les voyages de loisirs vont rebondir plus rapidement que les voyages d’affaires, car les clients profitent de prix plus bas et de meilleures offres de voyage, et nous prévoyons une augmentation continue du nombre de personnes voyageant en 2021. »

Hôtels

Le secteur hôtelier est entré dans le ralentissement dû au coronavirus avec des analystes mettant en garde contre une baisse trop profonde ou rapide des tarifs, car il y avait trop d’incertitude autour de la pandémie. Compte tenu de l’effondrement de la demande de voyage et de la hausse des restrictions de voyage, de nombreux hôtels ont choisi de suspendre temporairement leurs activités plutôt que de rester ouverts et de s’embêter à fixer les tarifs.

Les experts du secteur ont fait valoir qu’il était impossible d’induire la demande en baissant les tarifs en raison des craintes sanitaires et des ordres gouvernementaux de rester chez soi.

Mais parmi les hôtels qui sont restés ouverts, les tarifs ont dégringolé de manière significative ; cependant, ils n’ont pas chuté au même rythme que l’occupation. Les taux d’occupation des hôtels américains ont terminé la semaine du 23 mai en baisse de 50 % par rapport au même point en 2019, selon STR. Mais les tarifs journaliers moyens, bien qu’ils soient toujours en baisse significative, ont diminué à un rythme légèrement plus lent, près de 40 pour cent.

STR s’attend à ce que les tarifs journaliers moyens baissent de près de 22 pour cent en 2020 avant d’augmenter de près de 2 pour cent en 2021.

Mise à jour : STR a fourni à Skift une mise à jour sur la trajectoire ascendante au cours des dernières semaines concernant les tarifs journaliers moyens aux États-Unis, en Chine et en Australie. Voir le tableau suivant :

Tarifs quotidiens moyens dans certains pays ($US)

Source : STR

« L’assouplissement progressif de la distanciation sociale au cours du second semestre de cette année profitera principalement aux voyages de loisirs régionaux, la reprise des voyages d’affaires et de groupe étant à la traîne », a déclaré Adam Sacks, président de Tourism Economics, dans un communiqué. « Nous prévoyons qu’il faudra peut-être attendre jusqu’en 2023 pour retrouver les niveaux de demande de pointe de 2019. »

Nicholas Ward, cofondateur et président de la plateforme de métamarketing Koddi,
a déclaré que l’entreprise a vu les tarifs hôteliers baisser d’environ 24 % en mai.

« Cela ne raconte qu’une partie de l’histoire », a déclaré Ward. « En plus des taux moyens en baisse, nous voyons également les séjours se déplacer vers des fenêtres plus courtes et plus proches, ce qui crée encore plus de pression sur les revenus de première ligne et des mesures comme le RevPar (revenu par chambre disponible). »

Comme l’a constaté Kabot de Solo Escapes, Ward a déclaré que les propriétés haut de gamme ont maintenu leurs prix, mais qu’elles souffrent de la baisse des taux d’occupation.

« Les hôtels que nous voyons s’en sortir le mieux en ce moment profitent des séjours de courte durée et des fenêtres de réservation courtes, et même si nous constatons une reprise plus rapide que prévu sur de nombreux marchés, cela reste une période difficile pour l’espace », a déclaré Ward.

En Amérique latine, l’agence de voyages en ligne Despegar a constaté que le plongeon des tarifs hôteliers semble être moins grave – 15 % en moyenne – que dans certaines autres régions du monde.

« Nous prévoyons des niveaux de tarifs hôteliers plus bas pendant plusieurs mois en Amérique latine étant donné que le déséquilibre entre l’offre et la demande est très important et que nous ne considérons pas qu’il y aura un ajustement de l’offre dans les 6 à 12 prochains mois », a déclaré le PDG de Despegar, Scokin.

Gino Engels, cofondateur et directeur commercial d’OTA Insight, a déclaré que les marchés hôteliers qui dépendent davantage des voyages nationaux ont un avantage sur ceux qui dépendent davantage de la fréquentation internationale, qui ont « perdu une grande quantité d’affaires d’alimentation qui ne sont pas encore revenues ». »

Les hôtels qui optent pour des rabais importants déclencheront « une course vers le bas », a déclaré Engels.

« Il ne faudra que peu de temps avant que le reste du marché doive suivre pour être compétitif, ce qui aura un impact négatif pour tout le monde », a déclaré Engels. « Avec une demande en baisse et une offre qui reste la même, les entreprises peuvent maintenant avoir besoin de changer de vitesse et de se concentrer davantage sur les voyages d’affaires nationaux et de concurrencer les hôtels en dehors de leur ensemble de compteurs typique. »

Mike Chuma, vice-président du marketing pour IDeaS, qui fournit la gestion des revenus aux hôtels, a déclaré que la société voit des pics de demande approchant les chiffres de 2019 dans les zones de villégiature carrossables en Floride, par exemple.

« L’emplacement et la proximité des grandes zones métropolitaines conduisent les taux plus ainsi que le type de segment à ce stade », a déclaré Chuma.

Sur une base de segment, cependant IDeaS voit des propriétés de séjour prolongé avec des taux en baisse de 10 à 20 pour cent d’une année sur l’autre.

Les propriétés de service sélectionné et de séjour prolongé « ont mieux résisté à la tempête et sont plus performantes que les propriétés d’échelle supérieure et de luxe », a déclaré Chuma.

Les membres du personnel de Skift, Jay Shabat, Cameron Sperance et Sean O’Neill, ont contribué à ce rapport.

Note : Ce récit a été mis à jour avec les tarifs journaliers moyens aux États-Unis, en Chine et en Australie.