I migliori ETF Leveraged S&P 500 per il Q2 2021

Gli investitori che cercano di diversificare le loro partecipazioni si rivolgono spesso agli exchange traded fund (ETF). Questi utili veicoli di investimento detengono un paniere di titoli e si scambiano come le azioni, fornendo così un’opzione rapida ed efficiente per gli investitori che cercano di bilanciare i loro portafogli. Gli ETF sono anche un modo eccellente per seguire l’indice S&P 500, un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato delle 500 maggiori società statunitensi quotate in borsa. L’S&P 500 ha sperimentato alti livelli di volatilità nell’ultimo anno a causa della perturbazione economica causata dalla pandemia COVID-19 e altre incertezze. Gli investitori che cercano di trarre profitto da queste oscillazioni hanno la possibilità di utilizzare un tipo di prodotto speciale e particolarmente rischioso, chiamato ETF a leva, che traccia anche l’S&P 500.

Leveraged ETFs comprise a small fraction of available ETFs—and with good reason. They are highly complex investment vehicles with a high-risk, high-cost structure that makes them suitable only for experienced investors who have above-average risk tolerance. Gli ETF con leva finanziaria spesso impiegano derivati e debito nel tentativo di raggiungere 2x o 3x la performance giornaliera del S&P 500. Il rischio è che questi ETF amplificano anche le perdite quando l’S&P 500 scende. Di conseguenza, gli ETF con leva sono spesso utilizzati come veicoli di trading a breve termine per minimizzare il rischio, con la maggior parte degli investitori che escono dalle loro posizioni entro pochi giorni o meno. I nuovi trader con una bassa tolleranza al rischio dovrebbero evitare questo tipo di fondi.

Di seguito, daremo un’occhiata ai migliori ETF a leva 2X e 3X che seguono l’S&P 500 in termini di commissioni più basse e maggiore liquidità, esclusi gli ETF inversi. I migliori ETF con leva 2X sono SPUU e SSO. I migliori ETF con leva 3X sono UPRO e SPXL. Ci sono altri ETF con leva che forniscono un’esposizione con leva ad un settore specifico o utilizzano una strategia di fattori. Ma i quattro esaminati di seguito sono gli unici che tracciano l’indice più ampio, fornendo la stessa esposizione ponderata per la capitalizzazione a tutte le società del S&P 500. Questi fondi non sono classificati in base ai loro rendimenti nel corso dell’ultimo anno, poiché stanno tutti seguendo lo stesso indice e dovrebbero avere rendimenti simili. Non sono nemmeno classificati in base al rendimento a lungo termine, poiché il moltiplicatore di leva dei fondi a leva si basa sui rendimenti giornalieri, invece che su periodi di tempo più lunghi. Tutti i numeri che seguono sono tratti da ETFdb.com al 4 marzo 2021, eccetto dove indicato.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU)

Perché gli ETF che seguono l’indice seguono la performance dell’indice, uno, se non il più grande determinante dei rendimenti a lungo termine è quanto costa in commissioni.

• Expense Ratio: 0,64%
• Performance su 1 anno: 46,9%
• Rendimento annuo dei dividendi: 7,55%
• Volume medio giornaliero a 3 mesi: 14.887
• Attività in gestione: 26,4 milioni di dollari
• Data di inizio: 28 maggio 2014
• Isservatore: Direxion

SPUU cerca di ottenere un rendimento giornaliero dell’investimento, al lordo di commissioni e spese, pari al 200% della performance dell’indice S&P 500. Gli investitori non dovrebbero aspettarsi che questo fondo fornisca due volte il rendimento cumulativo dell’S&P 500 per periodi superiori ad un singolo giorno. Gli investitori con una bassa tolleranza al rischio potrebbero voler considerare altri investimenti. SPUU detiene azioni dell’ETF iShares Core S&P 500 (IVV) per tracciare l’S&P 500 e utilizza swap sull’indice S&P 500 per ottenere un’esposizione a leva sull’indice.

ProShares Ultra S&P 500 (SSO)

La liquidità indica quanto sarà facile negoziare un ETF, con una maggiore liquidità che generalmente si traduce in costi di trading più bassi. I costi di trading non sono una grande preoccupazione per le persone che vogliono tenere gli ETF a lungo termine, ma se si è interessati a scambiare ETF frequentemente, allora è importante cercare fondi ad alta liquidità per minimizzare i costi di trading.

• Volume medio giornaliero a 3 mesi: 1.930.764
• Performance su 1 anno: 46,4%
• Expense Ratio: 0,91%
• Rendimento annuo dei dividendi: 0,29%
• Attività in gestione: 3,1 miliardi di dollari
• Data di inizio: 21 giugno 2006
• Isservatore: ProShares

SSO cerca di ottenere un rendimento giornaliero dell’investimento, prima delle commissioni e delle spese, pari a due volte la performance giornaliera dell’indice S&P 500. La leva del fondo si azzera su base giornaliera, con conseguente compounding dei rendimenti se detenuta per più periodi. Questo ETF è progettato per gli investitori con un alto livello di tolleranza al rischio e la volontà di monitorare le loro partecipazioni su base giornaliera. SSO holds shares of the companies that comprise the S&P 500 and uses various swaps to provide leveraged exposure to the index.

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO)

Because index-tracking ETFs will follow the performance of the Index, one of, if not the biggest determinant of long-term returns is how much it charges in fees.

• Expense Ratio: 0.93%
• Performance over 1-Year: 47.0%
• Annual Dividend Yield: 0.10%
• 3-Month Average Daily Volume: 4,279,623
• Assets Under Management: $1.9 billion
• Inception Date: June 23, 2009
• Issuer: ProShares

UPRO seeks daily investment returns, before fees and expenses, that are three times the return of the S&P 500 index for a single day, as measured from one net asset value (NAV) calculation to the next. La leva del fondo si azzera su base giornaliera, il che si traduce in un aumento dei rendimenti se detenuto per più periodi. Le partecipazioni di questo ETF dovrebbero essere monitorate quotidianamente e utilizzate solo da investitori con un’elevata tolleranza al rischio. UPRO detiene azioni delle società che compongono l’S&P 500 e utilizza vari S&P 500 index swap per fornire un’esposizione a leva all’indice.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL)

La liquidità indica quanto sarà facile negoziare un ETF, con una maggiore liquidità che generalmente si traduce in minori costi di trading. I costi di trading non sono una grande preoccupazione per le persone che vogliono tenere gli ETF a lungo termine, ma se si è interessati a scambiare ETF frequentemente, allora è importante cercare fondi ad alta liquidità per minimizzare i costi di trading.

• Volume medio giornaliero a 3 mesi: 6.068.784
• Performance su 1 anno: 46,3%
• Expense Ratio: 1,01%
• Rendimento annuo dei dividendi: 0,20%
• Attività in gestione: 1,7 miliardi di dollari
• Data di inizio: 5 novembre 2008
• Isservatore: Direxion

SPXL cerca un rendimento giornaliero dell’investimento, al lordo di commissioni e spese, pari al 300% della performance dell’indice S&P 500. Gli investitori non dovrebbero aspettarsi che il fondo fornisca tre volte il rendimento cumulativo dell’S&P 500 per periodi superiori a un giorno. Questo ETF dovrebbe essere evitato dagli investitori con una bassa tolleranza al rischio. SPXL detiene azioni di IVV per tracciare l’indice S&P 500 e utilizza swap sull’indice S&P 500 per ottenere un’esposizione a leva sull’indice.

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