オルタナティブ投資信託の投資戦略

例えば、オルタナティブファンドは、デリバティブや通貨、ディストレスト債など、理解しやすい証券に投資する場合があります。 また、オルタナティブ・ファンドは、市場平均を上回るリターンを目指すこともあれば、ロングとショートの戦略を組み合わせて、「マーケット・ニュートラル」または「絶対収益」の達成を目指すこともあります。

オルタナティブ・ファンドに投資する前に

オルタナティブ・ファンドに投資する前に考慮すべき点がいくつかあります。

市場リスク

オルタナティブ・ファンドは非伝統的な証券に投資するので、価格変動が株式や債券などの伝統的な証券より大きくなることがあることに注意すべきです。

費用

その性質により、代替ファンドはほとんどの投資信託とETFより費用が高くなる傾向にあります。 例えば、オルタナティブ・ファンドは、平均的なアクティブ運用のミューチュアル・ファンドと比較して、広範なリサーチと高いレベルの取引（回転率）を行うため、運用コストが高くなることがあります（経費率1.50%超）。

構造

オルタナティブ・ファンドは通常、法的構造が明確ではないため、そのポートフォリオの内容は投資家には必ずしも明確ではないかもしれません。 ファンドの目的と保有資産を知るために最善を尽くしましょう。 また、保有銘柄の内容や資本市場での機能についても理解しておく必要があります。

ファンド・マネージャー

ほとんどのオルタナティブ・ファンドはアクティブに運用されているため、誰がファンドを運用しているかを知ることが重要です。 そのマネージャーが長年の経験を持ち、検討しているファンドに関連するパフォーマンスの実績があることを確認してください。

パフォーマンスの履歴

過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありませんが、そのファンドに何を期待するかを知ることができます。 少なくとも5年以上の長期的なリターンを探し、歴史の浅いファンドは避けましょう。

最小投資額

多くのオルタナティブファンドは、1万ドル以上などの最低初期投資額を設定しているか、投資前に少なくとも100万ドルの純資産があることを要求する場合があります。

オルタナティブファンドへの投資の結論

オルタナティブファンドはすべての投資家に適したものではありません。 彼らは一般的に、平均的なミューチュアル・ファンドやETFよりも高い市場リスク、高い費用、そして高い最低初期投資額を持っています。 分散を望む投資家は、異なるカテゴリー、資本金、資産のファンドでポートフォリオを構築することで、同様の結果を得ることができます。

投資家はまた、ポートフォリオに代替証券または戦略を組み込んだミューチュアルファンドまたはETFを選択することもできます。

バランスは、税務、投資、金融サービスおよびアドバイスを提供するものではありません。 この情報は、特定の投資家の投資目的、リスク許容度、財務状況を考慮せずに提供されており、すべての投資家に適しているとは限りません。 過去の実績は、将来の結果を示唆するものではありません。 投資は元本割れの可能性を含むリスクを伴います。