ベスト投資銀行

12月 14, 2021admin

米国には、投資銀行サービスを提供する会社が何千とあります。では、どのように自分に合った会社、BESTな会社を選べばいいのでしょうか？以下では、投資銀行会社のさまざまなカテゴリーを説明し、質の高いサービスを提供する、広く認知された会社のリストを提供します。ただし、投資銀行会社の数が多すぎるため、すべてを掲載することはできません。また、第三者による調査も行い、リストへのリンクも用意しました。

ベスト投資銀行

これらのリストは、除外されたさまざまな投資銀行会社から批判される危険性を孕んでいます。

以下は、投資銀行会社の独立したリストです。

Wall Street Prep – Boutique, Middle Market Investment Banks
Corporate Finance Institute – Boutique, Middle Market Investment Banks
Wall Street Mojo – Top 10 Middle Market Investment Banks
Street of Walls – Top Investment Banks:

私たちは投資銀行会社のみをリストアップしています。すべての投資銀行会社は、SECとFINRAの認可を受けています。これらの会社は高度に規制されており、厳しい規則とガイドラインの下で運営されています。 FINRA と SEC によって施行された規制は、あなたが必要とする専門的なサービスを受けることを保証するのに役立ちます。 https://brokercheck.finra.org/ のバックグラウンドチェックを簡単に行うことができ、会社と雇用を検討している個人の両方を調査することができます。ビジネスブローカーやM&A アドバイザーは、規制や正式なバックグラウンドチェックがないため、リストには含めませんでした。投資銀行家とビジネスブローカー/アドバイザーの違いについては、こちらの記事で詳しく説明しています。

最適な投資銀行会社を選ぶには、案件の規模、会社の経験、提供するサービス、地域など、多数の要因に依存します。何よりも、信頼できる投資銀行を雇う必要があります。プロセスや取引を成功させるためには、投資銀行担当者のアドバイスを信頼する必要があります。そうでなければ、投資銀行が最良の取引をするのに役立つ重要な情報を提供するのをためらうでしょう。

投資銀行には、さまざまな形や大きさの会社があります。私たち（そして他の人たち）は、以下のようなさまざまな分類で会社を区分していますが、私たちが提案する会社のラベリングに反対する人もいるでしょう。これは、特に小規模の会社では、分類の間に大きな曖昧さがあるためです。円の重なり合うベン図を思い浮かべてほしい。

私たちは、投資銀行を以下のように分類しました。

地場系投資銀行

地場系投資銀行は、拠点が1つで、シニアバンカーが数人しかいないような投資銀行です。したがって、これらの会社は、オフィス所在地からすぐ近くにある企業に集中しています。地域密着型であるため、通常、業界の専門性はありません。

提供されるサービスは、従来のアドバイザリー投資銀行業務であり、売却、購入、ESOP、株式・債券の調達、リストラクチャリングなどが含まれます。

地元企業の取引のほとんどは3000万ドル未満ですが、すべての企業がもっと大きな機会を求めています。しかし、より大きな取引で要求されるサービスのレベルは、地元企業がより著名な地域および中間市場の投資銀行と競争することを困難にしています。地元企業は、「ローワーミドルマーケット」と自称しているかもしれない。地場系投資銀行のリストは膨大で、ここでは紹介しきれません。このような会社は通常、弁護士、会計士、ウェルスマネージャーなどの紹介で見つけることができる。

地域投資銀行

地域投資銀行は、2つ以上のオフィス、4人以上の上級投資銀行家、および相当数のサポートスタッフを持っていることがほとんどです。地域企業はより多くのスタッフを抱え、その結果、業界の専門性を高めることができます。業界を絞ることで、全国に展開することも可能であり、「地域密着型」の特徴に挑戦している。しかし、リージョナル・ファームは、オフィスが近くにない限り、小さな案件は引き受けない。小さな会社にピッチ（投資銀行のマーケティング用語）するために全国を飛び回るのは、費用対効果が悪い。

サービスは、大規模な中間市場企業に見られるものと同様で、&A アドバイザリー、ESOP、株式および債務の調達、およびリストラクチャリングがあります。また、地域の会社は、これらのサービスのうちのいくつかだけに焦点を当て、他のいくつかのサービスを提供する場合があります。地域企業は通常、有名な全国規模の中間市場投資銀行との競合を避けるため、3億ドル以下の取引に重点を置いています。しかし、これらの企業はいずれも相当な規模の取引を処理することができますが、中堅市場へのマーケティングの方が生産的であることに留意してください。 PCE はこのカテゴリーに属します。

ミドルマーケット投資銀行

アメリカの投資銀行会社のほとんどは、ミドルマーケットに分類され、10 億ドル以下の取引に重点を置いている会社です。

そこで、このリストでは、中間市場投資銀行を、5 億ドルから 10 億ドルの取引を対象とする会社と定義します (ただし、すべての会社がより小規模な取引も大規模な取引も行うという注意書き付きです)。これらの会社は、強力な国内カバレッジ、深い知識、および多くの業界にわたる経験を持っています。また、海外に拠点を持つ企業も少なくありません。

ブティック型投資銀行

ブティック型投資銀行は、評判と M&A サービスを提供する能力においてバルジブラケット投資銀行と肩を並べます。バルジブラケット企業を辞めた銀行家が、多くのブティック型企業を立ち上げました。この2つのタイプの特徴は、会社の規模と提供するサービスです。

バルジブラケット投資銀行

バルジブラケット投資銀行は、グローバル金融のエリートを代表する銀行です。これらの機関は、世界中で見られる有名な名前で、金融サービス、&A, アドバイザリー、IPO、リサーチ、証券取引、資産管理、および多くの革新的なサービスを数多く提供しています。彼らの主な顧客は、グローバルなプラットフォームでのオペレーションをサポートするために多大な財源と技術を必要とする主要な多国籍企業です。一般的に、バルジブラケット企業は10億ドル以上の取引を担当しますが、企業や業界によっては、これよりやや低額の取引に応じる企業も見受けられます。

このカテゴリーに属する企業は、JP Morgan、Goldman Sachs、Morgan Stanley、Bank of America Merrill Lynch、Citi、Barclays、Deutsche Bank、Credit Suisse、および UBS です。

この投資銀行の概要が、あなたの取引を支援するのに適した企業を見つける助けになると確信しています。

投資銀行の選び方については、こちらもご参照ください。