Made in China: Samsung farms out more phones to fend off rivals

SEOUL (Reuters) – Samsung’s plan to outsource a fifth of its smartphone production to China next year may help it compete with low-cost rivals such as Huawei and Xiaomi but it’s a strategy fraught with risks, people with familiar with the move said.

Samsung Electronics, which shut its last in-house Chinese smartphone factory in October, is quietly moving production of some Galaxy A models to contractors such as Wingtech, which are little known outside China.

サムスンは、関係する数量について口を閉ざしていますが、情報筋によると、韓国の巨大ハイテク企業は、来年、約3億台のデバイスのうち、いわゆる相手先商標製品メーカー（ODM）が中国で製造した約6千万台の携帯電話を出荷する予定だそうです。

Wingtechやその他のODMは、Huawei、Xiaomi、Oppoなどの複数のブランドの携帯電話を製造しており、コストを抑えるためのスケールメリットがあり、機敏な請負業者は新しい格安携帯を素早く開発・製造することができます。

サムスンの戦略の批評家は、アウトソーシングすることによって、品質のコントロールを失い、製造の専門性を損なう危険性があると述べています。

しかし、格安スマートフォンのマージンは非常に薄いため、サムスンの戦略に詳しい人々は、ライバルに追随し、中国のODMを使用してコストを削減する以外にほとんど選択肢がないと述べています。

「これは良い戦略というより、避けられない戦略だ」と、サムスンの中国事業を知る関係者は述べています。

サムスンはロイターへの声明の中で、既存のポートフォリオを広げ、「市場での効率的な管理を確実にする」ために、自社工場以外でスマートフォンの限定ラインを製造してきたと述べました。

ウィングテックは、コメントの要請に応じませんでした。

CHEAPER COMPONENTS

調査会社の Counterpoint は、ODM は 100 ドルから 100 ドルの製品に必要なすべての部品を調達することができると述べています。250ドルのスマートフォンは、中国に自社工場を持つ大手ブランドよりも10％から15％安い価格で提供されています。

あるサプライチェーンの関係者は、ウィングテックは、サムスン電子がスマートフォン、テレビ、家電製品を生産する3つの工場を持つベトナムで支払うよりも、一部の部品を最大で30%安く入手できると述べています。

ウィングテックは2017年にサムスンのタブレットと携帯電話を作り始め、同社のスマートフォンの3%を占めています。 IHS Markitによると、今年はそれが8％、2400万台に達する見込みです。

サムスンのアウトソーシング計画は、下位および中位のGalaxy Aシリーズを含み、Wingtechは設計と生産の両方に手を貸していると、情報筋は述べています。

ウィングテックの携帯電話は、主に東南アジアと南米に送られると、ある情報筋は述べています。

サムスンは世界的なスマートフォン市場のリーダーであり続けたいと願っていますが、一部のアナリストは、格安電話ビジネスでの利益が皆無であることを考えると、リスクに見合うものではないかもしれないと懸念しています。

「低価格帯の携帯電話はサムスンにとって頭痛の種だ」と、韓国の野村證券の調査部長であるCW Chung氏は述べました。

Chung氏は、それらはもはや汎用品であり、自社で作ることは「ナンセンス」であると述べました。

「ODM企業がより競争的になれば、ライバルもより競争的になる」と、カウンターポイントのアナリストであるトム・カン氏は述べ、一度外注によってローエンド携帯電話の製造ノウハウを失うと、そのノウハウを取り戻すことは困難であることを付け加えました。

「生き残りゲーム」

鄭氏は、サムスンの戦略的転換は、かつてアジアの低コストメーカーであり、現在はハイエンド電気消費財の生産で世界トップである同社の製造能力の低下を示唆していると指摘しました。

米国のライバルである Apple は、中国に工場を持つ台湾の Foxconn Technology に生産を委託していますが、Apple は依然としてカリフォルニアで携帯電話を設計しています。

サムスンは、ロイターへの電子メールでの回答で、ODM によって生産されるスマートフォンの設計と開発の監督に関与することになると述べました。

サムスンと中国の ODM に詳しいある人は、業者が製造プロセスのいくつかのステップを切り上げることによってコストを削減し、品質問題を引き起こす可能性があると述べています。

それを考慮して、Samsung は韓国の部品サプライヤーと中国の請負業者を組み合わせて、品質管理をより綿密に行うようにしていると、その人物は述べています。

「中国の請負業者との生産量を増やすという論理は戦略的なビジネス決定であると理解していますが、だからといって、私たち全員がそれに満足しているわけではありません」と、韓国のある部品サプライヤーの幹部は語りました。

サムスンはロイターに対し、すべてのデバイスと同じ品質チェックと基準を適用し、高品質の製品を提供することに専念していると付け加えました。

歴史的に、サムスンは、人件費のかかる韓国や中国での生産を縮小する一方で、ベトナムや最近ではインドの広大な工場で、ほとんどすべての携帯電話を自社で設計、生産してきました。

しかし、サムスン電子で最年少で社長になった Roh Tae-moon 氏は、モバイル部門のナンバー 2 として、新しい ODM 戦略を支持していると、この問題に詳しい 2 人の人物が述べています。

「Huawei や他の中国のハンドセット メーカーとの競争力を維持するには、コスト削減が不可欠」と、名前を伏せたあるサムスン内部関係者は述べています。

他の韓国企業も外注を受け入れています。スマートフォンが数年間赤字であるLG Electronicsは、ODM生産を格安モデルから中価格帯の携帯電話に拡大する計画だと述べています。