Waar gaan de reisprijzen heen? Bereid je voor op wendingen

Als u denkt dat de prijsontwikkelingen voor vliegtickets en hotels uniform gekenmerkt zullen worden door sterke kortingen nu reizen ongelijkmatig over de hele wereld weer opengaan, dan hebt u het mis.

Het reisbedrijf heeft een inhaalvraag in zijn voordeel, dat is zeker, maar hoe hotels en luchtvaartmaatschappijen de prijzen van hun diensten in de komende maanden zullen bepalen, zal een cruciale rol spelen in het herstel van de reissector, vooral nu de wereldeconomie richting recessie wankelt en de consumentenuitgaven teruglopen.

Kijk eens naar de luchtvaartmaatschappijen. Ja, de IATA meldde dat de binnenlandse luchtvaarttarieven in mei met 23% j-o-j zijn gedaald, omdat luchtvaartmaatschappijen de vraag proberen te stimuleren. Maar investeringsbank UBS ontdekte dat, terwijl de verwachte vliegtarieven in de komende weken en maanden zwak zijn in de Verenigde Staten, ze hoger worden in Azië, en vlak tot stijgend in Europa.

Dus regionale verschillen in vliegtarieven zijn zeer in het spel.

Op het hotelfront bleek uit gegevens van STR dat de gemiddelde dagelijkse tarieven in de Verenigde Staten met bijna 40 procent daalden in de week die eindigde op 23 mei, maar het analysebureau voorspelt dat de tarieven in 2021 met bijna 2 procent zullen stijgen.

Referer trends, Jay Shabat, senior analist bij Skift Airline Weekly, zei dat er zoveel variabelen in het spel zijn, waaronder capaciteitsverminderingen, geblokkeerde middenstoelen, historisch lage brandstofprijzen, reisbeperkingen, overheidssubsidies, de omvang van een opleving van het zakenreizen, en de timing van een coronavirus vaccin, dat er geen een-size-fits-all verhaal is over de fluctuaties van de luchtvaarttarieven.

“Er is geen dominante trend op dit moment met alles heel duur of alles heel goedkoop,” zei Shabat, die toegaf dat een gemeenschappelijk thema is dat de wereldwijde luchtvaartsector kleiner wordt.

Hotelprijzen in de Verenigde Staten zijn gemiddeld veel lager, en er is een kortingswoede op bestemmingen die heropenen, zoals Las Vegas, waar een luxe kingsuite in het 5-sterren Venetian woensdag beschikbaar was op de eigen website en op Expedia voor $127.

Maar Caren Kabot, oprichter en CEO van Solo Escapes, zei dat de tarieven voor deze zomer bij vier- en vijfsterren hotels in plaatsen als Cape Cod in Massachusetts en Newport, Rhode Island vergelijkbaar zijn met vorig jaar omdat veel hotels zich houden aan een maximale bezetting van 30 procent om sociale redenen.

Een andere factor, zei ze, is dat Maine en Vermont nog steeds verplichte 14-daagse quarantaines voor toeristen hebben.

“Deze tarieven gaan niet naar beneden,” zei Kabot, verwijzend naar luxe eigendommen. “Mensen denken dat er kortingen zullen zijn. Die zijn er echt niet.”

Het Wequassett Resort and Golf Club in Harwich, Massachusetts op Cape Cod bood bijvoorbeeld een tuinzichtkamer met twee queensize bedden aan voor een verblijf op 21 juli voor $ 725 per nacht.

Kabot zei dat ze verwacht dat de tarieven van luxe hotels op een premium niveau blijven omdat weinig klanten klaar zijn om in vliegtuigen te stappen, tenzij ze in privéjets vliegen. “Ik denk dat de tarieven in de VS zeer concurrerend zullen blijven,”

Het Skift-team dook in de prijsontwikkelingen van luchtvaartmaatschappijen en hotels, en het volgende is wat we vonden:

Airlines geven korting op binnenlandse markten, maar trends ongelijk

Zoals gezegd, ontdekte IATA dat luchtvaartmaatschappijen korting geven op hun binnenlandse markten, met vliegtarieven die in mei met gemiddeld 23 procent daalden ten opzichte van een jaar eerder.

In april daalden de vliegtarieven in de Verenigde Staten gemiddeld met 24,3 procent, volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. Dit waren de laatste beschikbare statistieken van het bureau.

Een factor die luchtvaartmaatschappijen in staat zou kunnen stellen om de vliegtarieven laag te houden, is dat de prijzen voor vliegtuigbrandstof zich op een historisch laag niveau bevinden, aldus Shabat van Skift Airline Weekly.

De prijzen voor vliegtuigbrandstof stegen in de week eindigend op 29 mei met 1,3 procent tot 35,40 dollar per vat in vergelijking met de week ervoor, volgens IATA. Maar die prijs was 54,2 procent lager dan een jaar geleden.

Omdat luchtvaartmaatschappijen capaciteit schrappen, wat de luchtvaarttarieven hoger houdt, zijn ze niet klaar om de tarieven te verlagen tot “bijna niets”, zei Shabat. Maar ze zouden “super-agressief” kunnen worden met kortingen zodra mensen zich meer op hun gemak voelen om te vliegen. Low-cost maatschappijen, zei hij, zouden “niet al te erg beschadigd” uit de crisis kunnen komen, omdat ze ondanks de lage tarieven winst kunnen maken omdat ze een lagere kostenbasis hebben dan de netwerkmaatschappijen.

Een tijdelijke factor die de vliegtarieven hoger houdt en de beschikbare stoelen lager, is dat sommige luchtvaartmaatschappijen de middelste stoelen blokkeren om sociale afstand te bewaren, zei Shabat.

Maar hij denkt dat de blokkering van de middelste stoelen binnenkort zal verdwijnen.

“Er is geen luchtvaartindustrie als je de middelste stoel blokkeert,” zei Shabat. “Er is geen economisch model dat werkt.”

Het UBS Evidence Lab volgt jaarlijks 17 miljoen vertrekkende vluchten op 2.000 luchthavens en vond uiteenlopende prijstrends voor vliegtarieven over de hele wereld.

Jeremy Ridder Brunelli, managing director van het UBS Evidence Lab, sprak dinsdag met klanten in een webcast over uiteenlopende prijstrends voor vliegtarieven over de hele wereld.

Op basis van de UBS yield management tracker zei Ridder Brunelli dat hij “zwakkere forward curves” ziet voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen dan voor Aziatische maatschappijen, waar “de forward curve positief is geworden, en Europa, dat meer neutraal tot positief is in de komende weken en maanden.”

Wat individuele luchtvaartmaatschappijen betreft, is de prijsstelling van British Airways “aan het verslechteren, maar EasyJet is de afgelopen weken hoger gegroeid,” zei Ridder Brunelli. Hij voegde eraan toe dat “de prijstrend verslechtert voor Delta en het is een beetje zwak voor United.”

Stella Penso, senior director of pricing bij vlucht- en hotelmetasearchbedrijf Skyscanner, zei dat de vroege tekenen van kortingen door low-cost carriers in Europa geen duurzaam model is, omdat brandstofprijzen niet voor altijd zo goedkoop zullen blijven als ze zijn.

“Op langere termijn verwachten we dat de focus zal verschuiven naar meer op waarde gebaseerde prijzen, waar de kracht zal komen van flexibiliteit, veiligheid en vertrouwen,” zei Penso. “Bij gebrek aan een Covid-19-vaccin zullen deze factoren steeds belangrijker worden voor reizigers en reisaanbieders in staat stellen meer premie te vragen.”

In Latijns-Amerika daalden de vliegtarieven gemiddeld ongeveer 35 procent ten opzichte van vorig jaar, volgens Despegar CEO Damián Scokin. De kortingen, zei hij, waren vooral scherp in Brazilië, waar de vliegtarieven gemiddeld 40 procent kelderden.

Fareportal, met zijn Travelong-bedrijfsreizen en consumentenmerken, waaronder CheapOair en OneTravel, analyseerde zijn 10.000 topcombinaties van herkomst en bestemming en ontdekte dat vliegtickets gemiddeld 66 dollar goedkoper zijn dan ze waren vóór het coronavirus. New York City naar Miami is de meest gezochte route voor mensen die willen reizen in juni, terwijl het derde was voorafgaand aan de pandemie.

“We observeren dat luchtvaartmaatschappijen hun capaciteit verhogen, wat een signaal is van groeiende consumentenvraag,” Fareportal CEO Sam Jain en Co-CEO Werner Kunz-Cho zeiden in een verklaring. “We geloven dat vrijetijdsreizen sneller zullen opveren dan zakenreizen, omdat klanten profiteren van lagere prijzen en betere deals voor reizen, en we anticiperen op een voortdurende toename van het aantal mensen dat in 2021 reist.”

Hotels

De hotelsector ging de neergang van het coronavirus in met analisten die waarschuwden om de tarieven niet te diep of snel te verlagen, omdat er te veel onzekerheid was rond de pandemie. Gezien de krimpende vraag naar reizen en de toename van reisbeperkingen, kozen veel hotels ervoor om hun activiteiten tijdelijk te staken in plaats van open te blijven en zich bezig te houden met het vaststellen van tarieven.

Branche-experts stelden dat het onmogelijk was om de vraag op te wekken door de tarieven te verlagen als gevolg van gezondheidsangst en overheidsorders om thuis te blijven.

Maar van de hotels die open zijn gebleven, zijn de tarieven aanzienlijk gedaald; ze zijn echter niet in hetzelfde tempo gedaald als de bezettingsgraad. De Amerikaanse hotelbezettingsgraad eindigde de week van 23 mei met een daling van 50 procent ten opzichte van hetzelfde punt in 2019, meldde STR. Maar de gemiddelde dagelijkse tarieven, hoewel nog steeds aanzienlijk gedaald, daalden in een iets langzamer tempo, bijna 40 procent.

STR verwacht dat de gemiddelde dagelijkse tarieven in 2020 met bijna 22 procent zullen dalen, voordat ze in 2021 met bijna 2 procent zullen stijgen.

Update: STR gaf Skift een update over het opwaartse traject van de afgelopen weken over de gemiddelde dagelijkse tarieven in de Verenigde Staten, China, en Australië. Zie de volgende grafiek:

Gemiddelde dagtarieven in geselecteerde landen ($US)

Bron: STR

“De geleidelijke versoepeling van de sociale afstand in de tweede helft van dit jaar zal vooral ten goede komen aan de regionale vakantiereizen, waarbij het herstel van de zaken- en groepsreizen achterblijft,” zei Tourism Economics President Adam Sacks in een verklaring. “We verwachten dat het tot 2023 kan duren om te herstellen naar de piekvraagniveaus van 2019.”

Nicholas Ward, medeoprichter en president van metasearch marketingplatform Koddi,
zei dat het bedrijf de hoteltarieven in mei met ongeveer 24 procent zag dalen.

“Dit vertelt slechts een deel van het verhaal,” zei Ward. “Naast de gemiddelde tarieven die naar beneden gaan, zien we ook dat verblijven verschuiven naar kortere en kortere termijnvensters, wat nog meer druk creëert op de top line-inkomsten en metrics zoals RevPar (Revenue per Available Room).”

Net als Kabot van Solo Escapes vond, zei Ward dat eigendommen in het hogere segment hun prijzen hebben gehandhaafd, maar dat ze lijden onder de dalende bezettingsgraad.

“De hotels die het op dit moment het beste doen, profiteren van kortetermijnverblijven en korte boekingsvensters, en hoewel we in veel markten een sneller dan verwachte opleving zien, blijft het een moeilijke tijd voor de ruimte,” zei Ward.

In Latijns-Amerika vond online reisbureau Despegar dat de duik in de hoteltarieven minder ernstig lijkt te zijn – gemiddeld 15 procent – dan in sommige andere regio’s van de wereld.

“We voorzien lagere hoteltarieven niveaus voor meerdere maanden in Latijns-Amerika, gezien de vraag-aanbod onbalans is zeer groot en we denken niet dat er een aanpassing van het aanbod in de komende 6 tot 12 maanden zal zijn,” zei Despegar CEO Scokin.

Gino Engels, mede-oprichter en chief commercial officer bij OTA Insight, zei hotelmarkten die meer afhankelijk zijn van binnenlandse reizen hebben een voordeel ten opzichte van die meer afhankelijk zijn van internationaal bezoek, die “een grote hoeveelheid feeder business hebben verloren die nog niet is teruggekeerd.”

Hotels die kiezen voor steile kortingen zullen “een race naar de bodem” in gang zetten, zei Engels.

“Het zal slechts een korte tijd duren voordat de rest van de markt zal moeten volgen om te concurreren, wat een negatief effect zal hebben voor iedereen,” zei Engels. “Met de vraag naar beneden en het aanbod blijft hetzelfde, kunnen bedrijven nu moeten schakelen en zich meer richten op binnenlandse zakenreizen en concurreren met hotels buiten hun typische comp set.”

Mike Chuma, vice-president van marketing voor IDeaS, die revenue management biedt aan hotels, zei dat het bedrijf pieken in de vraag ziet in de buurt van 2019 nummers in berijdbare resort gebieden in Florida, bijvoorbeeld.

“Locatie en nabijheid van grote metro gebieden zijn het besturen van tarieven meer zo dat segment type op dit punt,” zei Chuma.

Op een segmentbasis, hoewel IDeaS ziet extended stay eigenschappen met tarieven naar beneden 10-20 procent jaar op jaar.

Select service en extended-stay eigenschappen “verweerde de storm beter en presteren sterker dan hogere schaal en luxe eigenschappen,” zei Chuma.

Skift medewerkers Jay Shabat, Cameron Sperance, en Sean O’Neill bijgedragen aan dit verslag.

Note: Dit verhaal is bijgewerkt met de gemiddelde dagelijkse tarieven in de Verenigde Staten, China en Australië.