Ekonomika podnikání společnosti Tesla v oblasti baterií

Tesla, Inc. (TSLA) je americká automobilová a energetická společnost se sídlem v Palo Alto v Kalifornii. Společnost vyrábí elektromobily a solární panely a také baterie a leteckou techniku. Generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk zviditelnil společnost Tesla koncem roku 2018 žalobou na Komisi pro cenné papíry a burzy. Žaloba tvrdila, že Musk na Twitteru učinil „nepravdivá a zavádějící prohlášení“ o možnosti převzetí společnosti do soukromých rukou.

Cena akcií společnosti Tesla po zprávě o žalobě klesla přibližně o 10 %. Společnost Tesla se také potýká s problémy s dosahováním zisku. Do května 2020 má pětiletou průměrnou anualizovanou provozní marži -8,39 % a čistou marži -11,27 %.

Obecně je Tesla považována pouze za mírně rizikovou akcii s tříletou anualizovanou betou 1,29 %. Pozornost si zaslouží jeden z jejích vyráběných produktů, baterie. Vztahy s dodavateli a to, jak se celkově daří tržbám z baterií, mohou být pro Teslu i její akcionáře důležitou záležitostí.

Úsilí společnosti Tesla

Elon Musk je spoluzakladatelem společnosti Tesla, první nezávislé globální společnosti vyrábějící elektromobily na světě. Musk také vybudoval první životaschopnou soukromou společnost pro lety do vesmíru SpaceX, která vysílá do vesmíru rakety pro doplňování zásob mezinárodní vesmírné stanice. Vyvíjí také vysokorychlostní podzemní dopravní systém spojující Los Angeles se San Franciscem nazvaný Hyperloop.

Když si lidé stěžovali, že plně elektrické vozy Tesla jsou pro střední třídu příliš drahé a že jejich dojezd mezi jednotlivými nabitími je příliš krátký, Musk slíbil, že bude spolupracovat s výrobci baterií na snížení nákladů a zvýšení účinnosti. Když byl pokrok s dodavateli baterií příliš pomalý, podnikla Tesla kroky k hlubšímu proniknutí do bateriového byznysu. V roce 2015 pak Elon Musk oznámil, že společnost začne vyrábět solární baterie. Oznámení z roku 2015 pomohlo posílit vyjednávací sílu s dodavateli a zároveň představilo vlastní řady elektrických, solárních baterií společnosti Tesla.

Rozumíme současným bateriím

Baterie jsou polovodičová zařízení, která uchovávají a uvolňují elektrický proud a napájejí řadu spotřební elektroniky, automobilů, domácích spotřebičů a dalších zařízení. Klíčovou složkou většiny baterií je lithium-iontová (LiOn). LiOn je také hlavní složkou většiny dobíjecích baterií. Nabíjecí baterie se široce používají v mnoha aplikacích. Různé jejich varianty dnes najdete ve všech zařízeních od mobilních telefonů a tabletů až po přenosné počítače a elektromobily.

Zatímco mikročipy a integrované obvody se stávají exponenciálně výkonnějšími, technologie menších a levnějších baterií zaostává. Zdokonalování baterií LiOn bylo malé a postupné.

V moderním chytrém telefonu je výpočetní výkon vtěsnán do malé části zařízení, zatímco baterie zabírá většinu dostupného prostoru. Baterie se také významně podílí na celkových nákladech zařízení. U elektromobilů je tento problém ještě složitější. Elektromobily jsou v podstatě souborem baterií na kolech. Pod kapotou se nacházejí baterie a motor nabíjený bateriemi, což zmírňuje potřebu jakéhokoli plynu.

Lithium však může být nestabilní látka. Proto musí být baterie konstruovány pečlivě, aby nedošlo k jejich poškození při typické autonehodě. I malé množství vystavení vzduchu nebo vodě může způsobit, že lithium vzplane. Zajištění řádného utěsnění a zabezpečení každé baterie představuje další náklady.

Autobaterie Tesla

Zahájení výroby solárních baterií v roce 2015 pomohlo společnosti Tesla silněji proniknout do oblasti elektrických baterií. Tím také získala o něco větší vliv na výrobu vlastních autobaterií.

Od roku 2020 je Tesla při výrobě autobaterií partnerem společnosti Panasonic. Panasonic také podporuje úsilí o výrobu všech baterií v továrně Gigafactory společnosti Tesla. Díky partnerství získává společnost Panasonic významnou část prostoru v továrně Gigafactory, což zjednodušuje přepravu příspěvků společnosti Panasonic pro celkový výrobní proces.

Tesla se snaží částečně snížit svou závislost na společnosti Panasonic. Její rostoucí pozice v oblasti baterií jí pomáhá stále více zlepšovat strukturu nákladů na její vozy a zároveň si udržuje poměrně velký náskok před konkurencí.

Oznámení o energetických bateriích Tesla

Oznámení Elona Muska z května 2015 bylo velmi očekávané. V květnu 2015 Musk oznámil, že společnost Tesla Energy rozšiřuje své možnosti o nový segment výkaznictví, který se nyní nazývá Výroba a skladování energie. Jeho dvěma zahajovacími produkty byly baterie pro domácnosti a baterie pro rozvodné sítě.

Nové baterie rozvíjejí koncept skladování elektrické energie. Na podporu divize Tesla Energy Generation and Storage vybudovala společnost v nevadské poušti obrovskou továrnu na baterie (příznačně nazvanou Gigafactory). Její vize počítá až s 10 továrnami Gigafactory po celém světě.

Baterie Powerwall společnosti Tesla

Baterie Powerwall je domácí baterie. První generace Powerwallu byla uvedena na trh v roce 2015. V říjnu 2016 byla oznámena aktualizovaná verze Powerwall 2.0 s dvojnásobnou úložnou kapacitou oproti původní verzi. V roce 2020 stály dvě baterie Powerwall s podpůrným hardwarem 14 100 dolarů. Podle platformy EnergySage, která zkoumá a porovnává ceny a společnosti zabývající se solárními instalacemi, může také instalace stát od 2 000 do 8 000 dolarů.

Chcete-li instalovat Powerwall jako součást solárního systému plus úložiště, je zapotřebí energetický systém, jako je solární. Průměrná cena solárního systému o výkonu 5 kilowattů (kW) se pohybuje v rozmezí 8 500 až 16 000 dolarů v závislosti na lokalitě a vybavení.

Ačkoli může být v počátečních fázích dražší než jiné možnosti, instalace systému Solar-plus-storage může být výhodnou investicí. Systém Powerwall lze použít jako záložní generátor. Majitelé vozů Tesla mohou Powerwall využívat jak v domácnosti, tak k nabíjení svých elektromobilů.

Powerpack společnosti Tesla

Powerpack je síťová baterie. Tato baterie je určena k zajištění elektrické energie pro mnohem více než jen jednu domácnost. Jednou z největších výhod je možnost potenciálně zcela odpojit od sítě celý propojený ekosystém. Powerpack je také známý svými mimořádnými záložními schopnostmi.

Složitost Powerpacku omezuje jeho použití ve velkém měřítku. Mezi jeho uživatele patří například následující:

• Luxusní chata v Jižní Africe
• Resort na Fidži
• Použití společností Southern California Edison
• Havajský ostrov Kaua’i
• Jiné

Konkurence v oblasti elektrických baterií

Tesla se při výrobě všech svých baterií a zejména baterií pro automobily spoléhá na společnost Panasonic. Prosazují se i další výrobci elektromobilů.

V oblasti baterií pro domácnosti a rozvodné sítě není Tesla jediným výrobcem. V oblasti domácích solárních baterií Tesla konkuruje společnostem LG, Orison, Sonnen, SimpliPhi Power a Sunverge. V oblasti elektrické energie pro rozvodné sítě si konkurují společnosti Strata Solar, AES a NextEra.

Baterie pro elektromobily a nabíjení baterií na solární pohon jsou technologie, které se vyvíjejí. Pro kupce automobilů se vůz Tesla, pokud jde o cenu, stále řadí na úroveň luxusních sportovních vozů, ale tyto ceny klesají. V případě energie pro domácnosti a rozvodné sítě je cílem snížit náklady díky ukládání energie. Náklady domácností a rozvodných sítí lze při využití uložené energie výrazně snížit, ale výrobní a instalační náklady stále způsobují, že náklady na realizaci jsou vysoké, což vyžaduje dlouhou životnost, aby se investice skutečně vrátila.