5 lépés a vezetői összefoglaló megírásához

• A vezetői összefoglalónak kevesebb mint két oldalban kell kiemelnie üzleti tervének minden lényeges pontját.
• A vezetői összefoglaló megírása előtt írja meg üzleti tervét.
• Ha vezetői összefoglaló sablont használ, mindenképpen igazítsa azt az üzleti tervéhez.
• Ez a cikk olyan vállalkozóknak és induló vállalkozásoknak szól, akik üzleti tervet írnak, például befektetők bevonása céljából, és tudniuk kell, hogyan kell megírni az összefoglaló részt.

Minden új és meglévő vállalkozásnak rendelkeznie kell egy üzleti tervvel, amely világosan felvázolja a szervezetének részleteit és céljait, és ennek az üzleti tervnek talán a legfontosabb része az összefoglaló.

Az összefoglaló több, mint az üzleti terv egyszerű bevezetője. Néha ez az üzleti tervének egyetlen része, amelyet a célközönség elolvas, ezért átgondoltnak és átfogónak kell lennie. A Business News Daily üzleti szakértőkkel beszélt arról, hogyan kell megírni az összefoglalót, és mit kell beleírni.

Szerkesztői megjegyzés: A megfelelő üzleti tervszolgáltatást keresi vállalkozása számára? Töltse ki az alábbi kérdőívet, hogy értékesítő partnereink felvegyék Önnel a kapcsolatot az igényeivel kapcsolatban.

Mi az összefoglaló?

Az összefoglaló a teljes üzleti terv áttekintése, és tömören ki kell emelnie a terv legfontosabb részeit. Az összefoglaló azonban több, mint az üzleti terv általános vázlata; az üzleti terv célközönsége gyakran elfoglalt vezetők és befektetők, így az összefoglaló lehet az egyetlen rész, amelyet elolvasnak. Éppen ezért azt szeretné, ha megfelelően, magával ragadóan és tömören közvetítené a dokumentum teljes tartalmát.

“Az üzleti terv vezetői összefoglalójának célja, hogy megragadja az olvasó figyelmét, és röviden ismertesse vállalkozását, a megoldandó problémát, a célközönséget és a legfontosabb pénzügyi információkat” – mondta Ross Kimbarovsky, a Crowdspring vezérigazgatója és alapítója a Business News Daily-nek. “Ha az összefoglalóból hiányoznak a konkrét információk, vagy nem ragadja meg az olvasó figyelmét, a terv többi részét nem biztos, hogy elolvassák.”

Noha azt szeretné, ha az összefoglaló magával ragadó és átfogó lenne, mégis gyorsnak és könnyen olvashatónak kell lennie. Ezek a dokumentumok átlagosan egy-négy oldalt tesznek ki – ideális esetben két oldal alatt -, és a teljes üzleti tervének kevesebb mint 10%-át kell kitenniük.

A legfontosabb tanulság: Egy erős összefoglaló kevesebb mint két oldalban kiemeli az üzleti terv legfontosabb részeit.

Mit kell tartalmaznia az összefoglalónak?

Az összefoglalónak olyan fontos részleteket kell tartalmaznia, amelyek az üzleti terv célja alapján relevánsak az olvasó számára. Ha például az üzleti terved célja egy befektető megnyerése, akkor hangsúlyoznod kell a pénzügyi igényeidet és azt, hogy hogyan fogod felhasználni a finanszírozást. Az, hogy milyen nyelvezetet kell használnia, attól is függ, hogy a közönsége általános szakemberekből vagy iparági szakértőkből áll.

Bár az Ön összefoglalójának konkrétumai eltérőek lesznek, Marius Thauland, a Leiekontor üzleti stratégája szerint minden összefoglalónak tartalmaznia kell néhány kulcsfontosságú elemet:

• Célkitűzés
• Célpiac
• Termékek és szolgáltatások
• Marketing- és értékesítési stratégiák
• Versenyelemzés
• A folyamatok és műveletek finanszírozása és költségvetési előirányzata
• A felvenni kívánt és bevont alkalmazottak száma
• Hogyan fog megvalósulni az üzleti terv

Az egyes szakaszok összegzésekor, emelje ki azokat a részleteket, amelyek az olvasó számára a legfontosabbak, és tartalmazza azokat a tényeket és statisztikákat, amelyeket tudniuk kell. A bevezetőben mutassa be a vonatkozó vállalati információkat, és világosan fogalmazza meg az üzleti terv célját. Mit szeretne, hogy az olvasó mit emeljen ki a dokumentumból? Mit szeretne, hogy mi történjen, miután elolvasták? Ezek mind kulcsfontosságú üzenetek egy hatékony összefoglalóhoz.

“Képzelje magát az üzleti terv olvasójának helyébe, és gondolja végig, mit szeretne tudni a jelentésből” – mondta Thauland. “Keltse fel a figyelmüket azzal, hogy egyszerűen és röviden, de mégis szakszerűen fogalmaz. Vonzania kell őket arra is, hogy elolvassák az egész dokumentumot, hogy még a legapróbb részleteket is megértsék.”

Key takeaway: Az összefoglalónak tartalmaznia kell a célt, a piacelemzést, a termékeket és szolgáltatásokat, a versenyelemzést, a pénzügyi adatokat és a megvalósítás részleteit.”

Hogyan írjunk összefoglalót

Az Ön összefoglalója egyedi lesz az Ön szervezetére és üzleti tervére, de van néhány általános lépés, amelyet minden vállalkozó és vállalkozó megtehet, amikor először írja meg összefoglalóját.

1. Először írja meg az üzleti tervét. A vezetői összefoglaló az üzleti tervében tárgyalt legfontosabb témák összefoglalása lesz, ezért gyakran hasznos, ha a vezetői összefoglaló előtt megírja a teljes üzleti tervet. Ügyeljen arra, hogy a vezetői összefoglaló csak olyan tényeket és részleteket tartalmazzon, amelyek az üzleti tervben is megtalálhatók.
3. Írjon magával ragadó bevezetőt. Az, hogy mi számít “magával ragadónak”, a célközönségtől függ. Lehet, hogy a bevezetője egy meglepő iparági tényt tartalmaz, vagy lehet, hogy egy rövid történet; ettől függetlenül relevánsnak kell lennie a vállalkozásához, és meg kell ragadnia a közönség figyelmét. Az is fontos, hogy egyértelműen meghatározza üzleti tervének célját, és azt, hogy az olvasó mire számíthat a készülő dokumentumban.
5. Írja meg a vezetői összefoglalót. Nézze át az üzleti tervét, és határozza meg azokat a fontos pontokat, amelyeket bele kell foglalnia a vezetői összefoglalóba. Érintse meg üzleti tervének minden egyes kulcsfontosságú pontját úgy, hogy az tömör, de mégis elég átfogó legyen ahhoz, hogy az olvasónak ne kelljen elolvasnia az üzleti terv többi részét. Ideális esetben az összefoglaló elég magával ragadó lesz ahhoz, hogy tovább akarja olvasni, de az olvasónak már az összefoglalóból is meg kell értenie a tervét.
6. Szerkessze és rendszerezze a dokumentumot. Szervezze úgy a vezetői összefoglalót, hogy az összhangban legyen az üzleti terv tartalmával, és a legfontosabb elemeket helyezze az elejére. A felsorolásos lista hasznos, hogy felhívja a figyelmet a főbb pontokra. Kétszeresen ellenőrizze a dokumentumot a pontosság és az áttekinthetőség érdekében. Távolítsa el a divatszavakat, az ismétlődő információkat, a minősítő szavakat, a szakzsargont, a passzív nyelvezetet és a nem alátámasztott állításokat. Ellenőrizze, hogy az összefoglaló szükség esetén megfelelően képes-e önálló dokumentumként is működni.
8. Kérjen külső segítséget. Mivel a legtöbb vállalkozó nem írásszakértő, hasznos lehet, ha egy profi író vagy szerkesztő átnézi a dokumentumot, hogy biztosítsa, hogy az gördülékenyen folyik, és lefedi a közvetíteni kívánt pontokat.

A vezetői összefoglaló megírásakor néhány dolgot is kerülnie kell. Kimbarovsky például azt mondta, hogy kerülje el, hogy olyan általános tulajdonságairól beszéljen, amelyek minden vállalkozóban közösek, mint például “a csapatának a kemény munka iránti szenvedélye”. Ezek az információk adottak, és csak elvonják a figyelmet a vezetői összefoglaló fontos részleteiről. Az összefoglalójában kerülje a más vállalkozásokkal való összehasonlításokat is.

“Ne mondja, hogy ön lesz a következő Facebook, Uber vagy Amazon” – mondta Kimbarovsky. “Az amatőrök azért teszik ezt az összehasonlítást, hogy megpróbálják megmutatni, milyen értékes lehet a cégük. Ehelyett összpontosítson a tényleges tények közlésére, amelyek Ön szerint bizonyítják, hogy az Ön cége erős. Jobb, ha a befektető azért adja ezt az elismerést, mert látja a lehetőséget.”

Key takeaway: Az üzleti terv megírása után írjon egy magával ragadó és tömör összefoglalót, majd kérjen külső segítséget a szerkesztéshez, rendszerezéshez és a gördülékenység biztosításához.

Ügyvezető összefoglaló sablonok

Ha először ír összefoglalót, számos online sablon áll rendelkezésre, amelyek segítségével felvázolhatja a dokumentumot. Az Ön vállalkozása azonban egyedi, és az összefoglalónak ezt kell tükröznie. Egy online sablon valószínűleg nem fed le minden olyan részletet, amelyre az Ön egyedi összefoglalójában szüksége lesz. A szakértők azt javasolják, hogy a sablonokat általános iránymutatásként használja, majd az Ön egyedi üzleti tervéhez és összefoglalójához igazítsa őket.

A kezdéshez íme néhány népszerű összefoglaló sablon:

• A HubSpot egy felhasználóbarát platform, amely számos üzleti erőforrást kínál, köztük egy összefoglaló sablont is. Ezzel a sablonnal hozzáadhat vagy eltávolíthat szakaszokat, testre szabhatja az olyan részleteket, mint a márkajelzés és a betűtípus, és letöltheti PDF- vagy Word-fájlként.
• A FormSwift lehetővé teszi dokumentumok létrehozását és szerkesztését, és több mint 500 különböző célú sablonhoz férhet hozzá. Részleteket kínál arról, hogy mit tartalmaz egy hatékony vezetői összefoglaló, és űrlapkészítőt biztosít a vezetői összefoglaló elkészítéséhez. Egyszerűen kitölthet egy lépésről-lépésre felépített kérdőívet, és a kész dokumentumot PDF-ben vagy Wordben exportálhatja.
• A Smartsheet egy felhőalapú platform, amely megkönnyíti a csapatok és szervezetek számára a projektek tervezését, kezelését és a jelentések készítését. Számos ingyenesen letölthető összefoglaló-sablont kínál nem csak üzleti tervekhez; például vannak összefoglaló-sablonjai induló vállalkozásokhoz, egészségügyhöz, pályázatokhoz, marketingtervekhez, termékbevezetésekhez, kutatási jelentésekhez és egyedi projektekhez. net számos ingyenes üzleti sablont kínál, köztük nyolc ingyenes összefoglaló-sablont, amelyek projektenként (pl. üzleti terv, induló vállalkozás, lakásprogram-fejlesztés, pályázat, marketingterv) változnak. Ön egyszerűen kinyomtatja a sablonokat, és kitölti a vonatkozó adatokat.
• A Template.net számos ingyenes üzleti sablont kínál, köztük nyolc ingyenes vezetői összefoglaló sablont, amelyek projektenként (pl. üzleti terv, induló vállalkozás, lakásprogram-fejlesztés, javaslat, marketingterv) változnak. Ön egyszerűen kinyomtatja a sablonokat, és kitölti a vonatkozó adatokat.
• A TemplateLab egy egyablakos üzlet az új vállalkozók számára, akik letölthető sablonok széles választékát keresik az üzleti élet számos aspektusához, beleértve az analitikát, a pénzügyeket, az emberi kapcsolatokat, a marketinget, a műveleteket, a projektmenedzsmentet és az időgazdálkodást. Több mint 30 ingyenes vezetői összefoglaló sablon és példa közül választhat.
• A Vertex42 Excel-sablonokat kínál vezetői összefoglalókhoz olyan témákban, mint költségvetés, számlák, projektmenedzsment és időbeosztás, valamint Word-sablonokat olyan témákban, mint jogi űrlapok, önéletrajzok és levelek. Emellett átfogó tájékoztatást nyújt arról, hogy mi is az a vezetői összefoglaló, valamint egy ingyenes vezetői összefoglaló-sablont is, amelyet letölthet a Word vagy a Google Docs alkalmazásba.

A legfontosabb tanulság: Számos ingyenes online sablon áll rendelkezésre a vezetői összefoglaló elkészítéséhez, bár minden felhasznált sablont gondosan az Ön egyedi vállalkozásához kell igazítania.