Made in China: Samsung farms out more phones to fend off rivals

SEOUL (Reuters) – Samsung’s plan to outsource a fifth of its smartphone production to China next year may help it compete with low-cost rivals such as Huawei and Xiaomi but it’s a strategy fraught with risks, people with familiar with the move said.

Samsung Electronics, which shut its last in-house Chinese smartphone factory in October, is quietly moving production of some Galaxy A models to contractors such as Wingtech, which are little known outside China.

A Samsung visszafogottan nyilatkozott az érintett mennyiségekről, de a források szerint a dél-koreai techóriás azt tervezi, hogy jövőre mintegy 60 millió, úgynevezett eredeti tervezőgyártók (ODM) által Kínában gyártott telefont szállít ki az összesen mintegy 300 millió készülékből.

A Wingtech és más ODM-ek több márka – köztük a Huawei , a Xiaomi és az Oppo – számára készítenek telefonokat, ami méretgazdaságossági előnyöket biztosít számukra a költségek alacsonyan tartásához, és a fürge vállalkozók gyorsan tudnak új, olcsó telefonokat fejleszteni és gyártani.

A Samsung stratégiájának kritikusai szerint a kiszervezéssel a Samsung elveszítheti a minőség feletti ellenőrzést és alááshatja gyártási szakértelmét, sőt, még a riválisokat is segítheti azzal, hogy a vállalkozóknak többletmennyiséget biztosít, amire szükségük van a költségek további csökkentéséhez.

A Samsung nem engedhet meg magának egy újabb minőségi válságot. 2016-ban selejtezte zászlóshajóját, a Galaxy Note 7-et, miután a jelentések szerint a drága telefonok kigyulladtak, és idén elhalasztotta összehajtható telefonjának piacra dobását, miután képernyőhibákat észleltek.

De mivel a kedvező árú okostelefonok árrése borotvaélen táncol, a Samsung stratégiáját ismerők szerint nincs más választása, mint követni a riválisokat, és a költségek csökkentése érdekében kínai ODM-eket használni.

“Ez inkább elkerülhetetlen stratégia, mint jó stratégia” – mondta egy, a Samsung kínai tevékenységét ismerő forrás.”

A Samsung a Reutersnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy a meglévő portfóliójának bővítése és “a hatékony piaci menedzsment biztosítása érdekében” saját gyárain kívül gyárt korlátozott számú okostelefon-családot. Nem volt hajlandó megmondani, hogy hány Samsung-telefont készítenek az ODM-ek, és azt mondta, hogy a jövőbeli mennyiségeket még nem határozták meg.

A Wingtech nem válaszolt a kommentárra vonatkozó megkeresésre.

OLCSÓ KOMPONENSEK

A Counterpoint nevű kutatócég szerint az ODM-ek 100 dollárért beszerezhetik az összes szükséges alkatrészt…250 dolláros okostelefonokhoz 10-15%-kal olcsóbban, mint a Kínában saját gyárral rendelkező nagy márkák.

Egy ellátási lánc forrás szerint a Wingtech egyes alkatrészekhez akár 30%-kal olcsóbban juthat hozzá, mint amennyit a Samsung Electronics fizet Vietnamban, ahol három gyárában okostelefonokat, tévéket és háztartási készülékeket gyárt.

A Wingtech 2017-ben kezdett el tableteket és telefonokat gyártani a Samsung számára, amelyek az okostelefonok 3%-át teszik ki. Az IHS Markit szerint ez idén várhatóan eléri a 8%-ot, azaz 24 millió darabot.

A Samsung kiszervezési tervei az alsó és középkategóriás Galaxy A sorozatot érintik, és a Wingtech a tervezésben és a gyártásban is részt vesz – mondták a források. Az A6S, az egyik kiszervezésre kerülő modell Kínában 1299 jüantól (185 dollár) kezdődően kerül forgalomba.

A Wingtech telefonjai elsősorban Délkelet-Ázsiába és Dél-Amerikába kerülnek majd – mondta egy forrás. A Samsung mindkettőben részesedést nyer a Huawei rovására, amely az amerikai szankciók miatt szenved, amelyek megakadályozzák, hogy a Google összes szolgáltatását új telefonjaira helyezze.

Míg a Samsung igyekszik globális okostelefon-piaci vezető maradni, egyes elemzők aggódnak, hogy ez nem biztos, hogy megéri a kockázatot, mivel a kedvező árú telefonok üzletágában a nyereség mindenki számára szűkös.

“Az alsó kategóriás telefonok fejfájást okoznak a Samsungnak” – mondta CW Chung, a koreai Nomura kutatási vezetője.

Chung szerint ezek ma már árucikkek, és “nonszensz” házon belül gyártani őket. De ő és más szakértők szerint, ha a Samsung nagyobb volument adna az ODM-eknek, az tovább csökkenthetné a vállalkozók költségeit, és növelné a tapasztalatukat és tudásukat.

“Ha az ODM cégek versenyképesebbé válnak, a riválisok is versenyképesebbek lesznek” – mondta Tom Kang, a Counterpoint elemzője, hozzátéve, hogy ha egy vállalat egyszer a kiszervezéssel elveszíti az alacsony árkategóriájú telefonok gyártásában szerzett tapasztalatát, nehéz visszaszerezni a know-how-t.

“TÚLÉLŐJÁTÉK”

Chung szerint a Samsung stratégiai váltása jelzi a vállalat csökkenő gyártási képességeit, amely egykor olcsó ázsiai gyártó volt, ma pedig a világ vezető gyártója a csúcskategóriás elektromos fogyasztási cikkek terén.

Az amerikai rivális Apple a gyártást a tajvani Foxconn Technologyhoz szervezi ki, amelynek Kínában vannak gyárai, de az Apple továbbra is Kaliforniában tervezi telefonjait.

A Samsung a Reutersnek küldött e-mailben küldött válaszában közölte, hogy részt vesz az ODM-ek által gyártott okostelefonok tervezésének és fejlesztésének felügyeletében.

A Samsung és a kínai ODM-ek egyik ismerőse szerint a vállalkozók pénzt takarítanak meg azzal, hogy a gyártási folyamatból egyes lépéseket kivesznek, ami esetleg minőségi problémákat vet fel. Nem kívánt részletekbe bocsátkozni.

Az említett személy szerint a Samsung ezért a dél-koreai alkatrész-beszállítókat kínai vállalkozókkal párosítja, hogy szorosabban ellenőrizze a minőségellenőrzést.

“Megértjük a logikát, hogy a kínai vállalkozókkal való gyártási volumen növelése stratégiai üzleti döntés, de ez nem jelenti azt, hogy mindannyian örülünk neki” – mondta egy koreai alkatrész-beszállító vezetője.

A Samsung a Reutersnek elmondta, hogy ugyanazokat a minőségi ellenőrzéseket és szabványokat alkalmazza, mint az összes készülékénél, hozzátéve, hogy elkötelezett a kiváló minőségű termékek szállítása mellett.

A Samsung történelmileg szinte minden telefonját házon belül tervezte és gyártotta hatalmas vietnami és újabban indiai gyáraiban, miközben leállította a dél-koreai és kínai gyártást, ahol a munkaerő drágább.

De Roh Tae-moon, a Samsung Electronics legfiatalabb vezetője, aki elnök lett, a mobilrészleg második számú vezetőjeként az új ODM-stratégiát támogatja – mondta két, az ügyet ismerő személy.

“A költségek csökkentése kulcsfontosságú a Huawei-jel és más kínai mobiltelefon-gyártókkal szembeni versenyképesség fenntartása érdekében” – mondta egy neve elhallgatását kérő Samsung-belülálló.

Más koreai cégek is felkarolták a kiszervezést. Az LG Electronics, amelynek okostelefonjai évek óta veszteségesek, közölte, hogy tervezi ODM-kibocsátásának kiterjesztését a költségvetési modellekről a középáras telefonokra.

“Az okostelefonok a költségekért folytatott harcba torkolltak. Ez most a túlélés játéka” – mondta Kim Yong-serk, a Samsung egykori mobilszolgáltató vezetője, aki a dél-koreai Sungkyunkwan Egyetem professzora.”