Made in China: Samsung farms out more phones to fend off rivals

SEOUL (Reuters) – Samsung’s plan to outsource a fifth of its smartphone production to China next year may help it compete with low-cost rivals such as Huawei and Xiaomi but it’s a strategy fraught with risks, people with familiar with the move said.

Samsung Electronics, which shut its last in-house Chinese smartphone factory in October, is quietly moving production of some Galaxy A models to contractors such as Wingtech, which are little known outside China.

Samsung został nieśmiały o wielkości zaangażowanych, ale źródła powiedział, że Korei Południowej gigant tech planuje wysłać około 60 milionów telefonów wykonanych w Chinach przez tzw oryginalnych producentów (ODMs) w przyszłym roku z łącznej około 300 milionów urządzeń.

Wingtech i inne ODMs zrobić telefony dla wielu marek – w tym Huawei , Xiaomi i Oppo – dając im korzyści skali, aby utrzymać koszty w dół, a zwinne wykonawcy mogą rozwijać i produkować nowe telefony budżetu szybko.

Krytycy strategii Samsunga powiedzieć, że ryzykuje utratę kontroli nad jakością i podważa swoją wiedzę produkcyjną przez outsourcing, a nawet może pomóc rywalom, dając wykonawcom dodatkową objętość potrzebują do obniża koszty dalej dla wszystkich.

Samsung nie może sobie pozwolić na kolejny kryzys jakości. It złomowane jego flagowy Galaxy Note 7 w 2016 roku po raportach drogie telefony były łapanie ognia i opóźnione uruchomienie jego składany telefon w tym roku po wad ekranu zostały zidentyfikowane.

Ale z marżami cienkie jak brzytwa dla smartfonów budżetu, ludzie zaznajomieni ze strategią Samsunga powiedzieć, że ma niewielki wybór, ale do naśladowania rywali i używać chińskich ODM do golenia kosztów.

„Jest to nieunikniona strategia, a nie dobra strategia,” źródło z wiedzy Samsunga chińskich operacji said.

Samsung powiedział w oświadczeniu do Reutersa, że został podejmowania ograniczonych linii smartfonów poza własne rośliny, aby poszerzyć swoje istniejące portfolio i „zapewnić skuteczne zarządzanie na rynku”. To odmówił powiedzieć, jak wiele telefonów Samsung są wykonane przez ODM i powiedział, że przyszłe wolumeny muszą być jeszcze ustalone.

Wingtech nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

TANIE KOMPONENTY

Firma badawcza Counterpoint twierdzi, że firmy ODM mogą zaopatrywać się we wszystkie komponenty potrzebne do produkcji smartfonów o wartości od 100 do 250 dolarów za 10% do 15%.250$ smartfonów za 10% do 15% mniej niż główne marki posiadające własne fabryki w Chinach.

Jedno źródło łańcucha dostaw powiedział Wingtech może uzyskać niektóre części do 30% mniej niż Samsung Electronics płaci w Wietnamie, gdzie ma trzy fabryki churning out smartfonów, telewizorów i urządzeń gospodarstwa domowego.

Wingtech zaczął robić tablety i telefony dla Samsunga w 2017 roku, co stanowi 3% swoich smartfonów. To ma trafić 8%, lub 24 mln sztuk, w tym roku, według IHS Markit.

Plany outsourcingu Samsunga obejmują jego niższą i średnią serię Galaxy A, z Wingtech mającym rękę zarówno w projektowaniu, jak i produkcji, źródła powiedziały. The A6S, jeden z modeli do outsourcingu, kosztuje od 1,299 juanów ($185) w China.

The Wingtech telefony pójdzie głównie do Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Południowej, jedno źródło powiedział. Samsung zyskuje udział w obu kosztem Huawei, który cierpi z powodu sankcji USA, że bar od umieszczenia wszystkich usług Google na nowych telefonach.

While Samsung jest niespokojny, aby pozostać globalnym liderem rynku smartfonów, niektórzy analitycy martwią się, że może nie być warte ryzyka, biorąc pod uwagę, że zyski w biznesie telefonu budżetu są rzadkie dla wszystkich.

„Low-end telefony są ból głowy dla Samsunga,” powiedział CW Chung, szef badań w Nomura w Korea.

Chung powiedział, że były one teraz produkty towarowe i to był „nonsens”, aby je w domu. Ale on i inni eksperci powiedzieli, że jeśli Samsung dał ODM więcej objętości, to może zmniejszyć koszty wykonawców dalej i zwiększyć ich doświadczenie i wiedzę.

„Jeśli firmy ODM stają się bardziej konkurencyjne, rywale będą bardziej konkurencyjne” Tom Kang, analityk Counterpoint powiedział, dodając, że raz firma traci swoje doświadczenie w tworzeniu telefonów low-end przez outsourcing, trudno jest odzyskać know-how.

’GAME OF SURVIVAL’

Chung powiedział, że strategiczna zmiana Samsunga zasygnalizowała malejącą sprawność produkcyjną firmy, niegdyś taniego azjatyckiego producenta, a obecnie czołowego światowego producenta wysokiej klasy elektrycznych dóbr konsumpcyjnych.

U.S. rywal Apple zleca produkcję na Tajwanie Foxconn Technology, który ma fabryki w Chinach, ale Apple nadal projektuje swoje telefony w Kalifornii.

Samsung powiedział w e-mailu odpowiedzi do Reutersa, że będzie zaangażowany w nadzór nad projektowaniem i rozwojem smartfonów produkowanych przez ODMs.

Jedna osoba zaznajomiona z Samsunga i chińskich ODMs powiedział wykonawcy zaoszczędzić pieniądze poprzez wycięcie niektórych etapów z procesu produkcyjnego, potencjalnie podnosząc kwestie jakości. Odmówił, aby przejść do szczegółów.

Mając to na uwadze, Samsung został parowania dostawców komponentów Korei Południowej z chińskimi wykonawców, aby zachować bliższe karty na kontroli jakości, osoba powiedziała.

„Rozumiemy logikę zwiększenia wielkości produkcji z chińskimi wykonawcami jest strategiczna decyzja biznesowa, ale to nie znaczy, że wszyscy z nas są szczęśliwi o tym,” wykonawczy w koreańskim dostawcy komponentów powiedział.

Samsung powiedział Reuters zastosował te same kontrole jakości i standardy, które robi z wszystkich swoich urządzeń, dodając, że był zaangażowany w dostarczanie produktów wysokiej jakości.

Historycznie, Samsung zaprojektował i wyprodukował prawie wszystkie swoje telefony w domu w ogromnych fabrykach w Wietnamie i, ostatnio, Indiach podczas likwidacji produkcji w Korei Południowej i Chinach, gdzie praca kosztuje więcej.

Ale Roh Tae-moon, najmłodszy wykonawczy, aby stać się prezesem w Samsung Electronics, jest mistrzem nowej strategii ODM w swojej roli jako numer dwa w dziale mobilnym, dwie osoby zaznajomione z materią powiedział.

„Jest to niezbędne do cięcia kosztów, aby utrzymać konkurencyjność z Huawei i innych chińskich producentów telefonów,” powiedział Samsung insider, który odmówił być named.

Inne koreańskie firmy również objęły outsourcingu. LG Electronics, którego smartfony zostały utraty pieniędzy na kilka lat, powiedział, że planuje rozszerzyć swoją produkcję ODM z modeli budżetowych do telefonów średniej ceny.

„Smartfony zostały sprowadzone do walki o koszty. To jest gra o przetrwanie teraz,” powiedział Kim Yong-serk, były Samsung mobile executive, który jest profesorem na South Korea’s Sungkyunkwan University.