Best Investment Banks

Existem milhares de empresas que oferecem serviços bancários de investimento nos Estados Unidos da América. Então, como escolher a certa ou a MELHOR para você? Abaixo, descrevemos as diferentes categorias de empresas de bancos de investimento e fornecemos uma lista de empresas amplamente reconhecidas que oferecem serviços de qualidade. Há demasiadas empresas para listar todas elas. Usamos pesquisas de terceiros e fornecemos links de sites para as listas. No entanto, estas não são listas completas de empresas de banca de investimento de qualidade, pelo que a ausência de um nome de empresa não implica que a empresa careça de competência.

Estas listas correm o risco de ser criticadas pelas várias empresas de banca de investimento que ficaram de fora. Portanto, peço desculpas a todos, pois não se pretende má vontade.

Aqui estão algumas listas independentes de empresas de bancos de investimento:

• Wall Street Prep – Boutique, Middle Market Investment Banks
• Corporate Finance Institute – Boutique, Middle Market Investment Banks
• Wall Street Mojo – Top 10 Middle Market Investment Banks
• Street of Walls – Top Investment Banks: Bulge Bracket e Boutique

Listamos apenas empresas de bancos de investimento. Todas as empresas de bancos de investimento são licenciadas com a SEC e FINRA. Essas empresas são altamente regulamentadas e operam sob regras e diretrizes rigorosas. As regulamentações aplicadas pela FINRA e pela SEC ajudam a garantir que você está recebendo os serviços profissionais que precisa. Você pode facilmente conduzir uma verificação de fundo em https://brokercheck.finra.org/ para pesquisar tanto a firma como os indivíduos que você está considerando contratar. Não incluímos corretores de negócios ou M&Um consultor na lista devido à ausência de regulamentos e verificações formais de antecedentes. Você pode saber mais sobre a diferença entre banqueiros de investimento e corretores/conselheiros de negócios em nosso artigo aqui.

Se escolher a melhor empresa de banco de investimento para você depende de inúmeros fatores, tais como tamanho do negócio, experiência da empresa, serviços prestados e geografia. Acima de tudo, você precisa contratar um banco de investimentos que você CONFIJA. Você precisa confiar no conselho dado pelo seu banco de investimentos para ter um processo e transação bem sucedidos. Caso contrário, você estará relutante em fornecer informações cruciais que ajudarão o banco de investimentos a obter o melhor negócio.

As empresas de investimento bancário vêm em todas as formas e tamanhos. Embora nós (e outros) tenhamos empresas segmentadas nas várias classificações abaixo, algumas discordarão da nossa sugestão de rotulagem de empresas. Isto porque há uma grande confusão entre as classificações, especialmente em empresas menores. Pense em um diagrama Venn de círculos sobrepostos. Ao ler abaixo, você aprenderá que não há linhas claras de distinção entre muitas empresas de bancos de investimento.

Segmentámos as empresas de bancos de investimento nas seguintes categorias: Local, Regional, Middle Market, Boutique, e Bulge Bracket.

Local Investment Banks

Local Investment Banks têm uma localização e apenas alguns banqueiros seniores. Portanto, estas empresas concentram-se em empresas localizadas nas imediações da localização de seus escritórios. Como as empresas locais estão geograficamente concentradas, elas normalmente não têm uma especialidade do setor. Essas empresas são conhecidas como “generalistas”

Os serviços oferecidos são serviços tradicionais de consultoria bancária de investimento e incluem venda, compra, ESOP, aumento de capital e dívida, e reestruturação. Entretanto, devido ao tamanho, a maioria das empresas locais se concentrará em apenas alguns desses serviços.

A maioria das transações de uma empresa local será inferior a $30 milhões; entretanto, todas buscarão oportunidades muito maiores. No entanto, o nível de serviço exigido por uma transação maior torna difícil para as empresas locais competir com os bancos de investimento regionais e de mercado médio mais proeminentes. As empresas locais podem se autodescrever como “mercado médio inferior”. A lista de bancos de investimento locais é muito longa para ser listada aqui. Estas firmas são normalmente encontradas através de fontes de referência, tais como advogados, contabilistas e gestores de património. PCE começou como um banco de investimento local, assim como muitas das firmas nessas listas.

Bancos de investimento regionais

As firmas de banco de investimento regionais terão muito provavelmente dois ou mais escritórios, mais de quatro banqueiros de investimento sênior e uma equipe de apoio substancial. As empresas regionais têm uma equipe maior, o que lhes permite desenvolver as especialidades da indústria. O foco da indústria poderia levá-los para todo o país, desafiando a caracterização do “regional”. No entanto, as empresas regionais não aceitarão pequenos compromissos a menos que estejam próximas de um escritório. Viajar por todo o país para apresentar (um termo de marketing de um banco de investimento) a uma pequena empresa não é rentável. Portanto, você verá que a maioria dos compromissos de um banco de investimento regional estão dentro de três a quatro horas de viagem ou tempo de vôo.

p>Os serviços são como aqueles encontrados nas grandes empresas de mercado médio-M&Uma consultoria, ESOP, aumento de capital e dívida, e reestruturação. Mais uma vez, as empresas regionais podem se concentrar apenas em alguns destes serviços, mas fornecer alguns outros. As empresas regionais normalmente se concentram em transações abaixo de 300 milhões de dólares para evitar competir com bancos de investimento nacionais de mercado médio mais conhecidos. Lembre-se, entretanto, que todas essas empresas podem gerenciar transações de tamanho significativo, mas elas acharam o marketing para o meio do mercado médio mais produtivo. PCE se encaixa nesta categoria.

Bancos de Investimento de Mercado Médio

A maior parte das empresas de bancos de investimento dos EUA pode ser classificada como de mercado médio, com empresas focadas em transações abaixo de $1 bilhão. Entretanto, como há uma grande disparidade entre o tamanho da empresa, serviços prestados e experiência no setor, definir essas empresas de forma mais restrita ajuda a melhor atender às suas necessidades com a empresa apropriada.

Então, para esta listagem, definimos empresas de bancos de investimento de mercado médio como aquelas que visam transações entre $500 milhões e $1 bilhão (com a ressalva de que todas farão transações menores e maiores). Essas empresas têm forte cobertura nacional, profundo conhecimento e experiência em muitos setores. Muitas delas terão escritórios internacionais. Os bancos de investimento de mercado médio fornecerão os serviços tradicionais de consultoria esperados de um M&Uma empresa.

Boutique Investment Banks

Boutique investment banks rivalizam com os bancos de investimento de categoria superior em reputação e capacidade de fornecer M&A services. Os banqueiros que deixaram as firmas de investimento de alto escalão começaram muitas das firmas butique. As características distintivas entre os dois tipos são o tamanho da empresa e os serviços que ela oferece. Você verá bancos de investimento boutique competindo com sucesso nas maiores transações nacionais e internacionais, mas eles podem não ter a profundidade de serviços que as empresas maiores têm.

Bancos de Investimento de Bracket Bulge Bracket

Bancos de Investimento de Bracket Bulge representam a elite nas finanças globais. Estas instituições são nomes bem conhecidos encontrados em todo o mundo e fornecem uma infinidade de serviços financeiros-M&A, consultoria, IPOs, pesquisa, negociação de títulos, gestão de fortunas e muitos serviços inovadores. Seus principais clientes são as grandes corporações multinacionais que requerem recursos financeiros e tecnologia substanciais para suportar operações em uma plataforma global. Tipicamente, as firmas de segmento de volume trabalham em transações avaliadas acima de $1 bilhão; no entanto, você pode encontrar firmas dispostas a ir um pouco mais baixo, dependendo da firma e do setor. Todas as empresas de bancos de investimento mudarão para valores de transação mais baixos em um mercado mais lento.

As empresas tipicamente identificadas nesta categoria são JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Barclays, Deutsche Bank, Credit Suisse e UBS.

Acreditamos que esta visão geral dos bancos de investimento o ajudará a encontrar a empresa certa para ajudá-lo através de sua transação. Lembre-se de ler aqui como escolher o banco de investimento certo.