Melhores ETFs S&P 500 alavancados para o 2T 2021

Investidores que procuram diversificar as suas participações recorrem frequentemente à troca de fundos negociados (ETFs). Estes úteis veículos de investimento possuem um cabaz de títulos e negociam como acções, proporcionando assim uma opção rápida e eficiente para os investidores que procuram equilibrar as suas carteiras. Os ETFs são também uma excelente forma de acompanhar o índice S&P 500, um índice ponderado pela capitalização bolsista das 500 maiores empresas de capital aberto dos EUA. O S&P 500 tem experimentado altos níveis de volatilidade no último ano devido à interrupção econômica causada pela pandemia da COVID-19 e outras incertezas. Os investidores que procuram lucrar com essas oscilações têm a opção de usar um tipo especial e particularmente arriscado de produto, chamado ETFs alavancados, que também rastreiam o S&P 500.

Leveraged ETFs comprise a small fraction of available ETFs—and with good reason. They are highly complex investment vehicles with a high-risk, high-cost structure that makes them suitable only for experienced investors who have above-average risk tolerance. Os ETFs alavancados frequentemente empregam derivativos e dívida num esforço para alcançar 2x ou 3x o desempenho diário do S&P 500. O risco é que estes ETFs também amplifiquem as perdas quando o S&P 500 decresce. Como resultado, ETFs alavancados são mais frequentemente usados como veículos de negociação de curto prazo para minimizar o risco, com a maioria dos investidores saindo de suas posições em poucos dias ou menos. Investidores mais recentes com baixa tolerância ao risco devem evitar estes tipos de fundos.

Below, vamos ver os melhores ETFs 2X e 3X alavancados seguindo o S&P 500 em termos de taxas mais baixas e maior liquidez, excluindo os ETFs inversos. Os melhores 2X ETFs alavancados são SPUU e SSO. Os melhores ETFs 3X alavancados são o UPRO e o SPXL. Existem outros ETFs alavancados que fornecem exposição alavancada a um setor específico ou utilizam uma estratégia de fatores. Mas os quatro examinados abaixo são os únicos que rastreiam o índice mais amplo, fornecendo a mesma exposição ponderada por limite a todas as empresas no S&P 500. Estes fundos não são classificados com base nos seus retornos ao longo do ano passado, uma vez que todos eles estão seguindo o mesmo índice e devem ter retornos semelhantes. Eles também não são classificados por desempenho de retorno a longo prazo, uma vez que o multiplicador de alavancagem dos fundos alavancados é baseado em retornos diários, ao contrário de períodos mais longos de tempo. Todos os números abaixo são de ETFdb.com a partir de 4 de março de 2021, exceto onde indicado.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU)

Porque os ETFs de seguimento de índices seguirão a performance do índice, um dos, se não o maior determinante do retorno a longo prazo é o quanto ele cobra em taxas.

• Rácio de Despesas: 0.64%
• Desempenho ao longo de 1 Ano: 46,9%
• Rendimento Anual de Dividendos: 7,55%
• Volume Médio Diário de 3 Meses: 14.887
• Assets Under Management: $26,4 milhões
• Data de Início: 28 de maio de 2014

li>Issuer: Direxion

SPUU busca diariamente retornos de investimento, antes de taxas e despesas, de 200% do desempenho do S&P 500 Index. Os investidores não devem esperar que este fundo proporcione duas vezes o retorno acumulado do S&P 500 por períodos superiores a um único dia. Os investidores com uma baixa tolerância ao risco podem querer considerar outros investimentos. A SPUU detém ações do iShares Core S&P 500 ETF (IVV) para rastrear o S&P 500 e usa S&P 500 Swaps de índice para obter exposição alavancada ao índice.

ProShares Ultra S&P 500 (SSO)

Liquidez indica quão fácil será negociar um ETF, com maior liquidez geralmente traduzindo-se em menores custos de negociação. Custos de negociação não são uma grande preocupação para as pessoas que querem manter ETFs a longo prazo, mas se você está interessado em negociar ETFs com frequência, então é importante procurar fundos de alta liquidez para minimizar os custos de negociação.

• 3-Mês Volume Médio Diário: 1.930.764
• Performance ao longo de 1 Ano: 46,4%
• Rácio de Despesas: 0,91%
• Rendimento Anual de Dividendos: 0,29%
• Assets Under Management: $3,1 bilhões
• Data de Início: 21 de junho de 2006
• Issuer: ProShares

SSO busca retornos diários de investimento, antes de taxas e despesas, que são duas vezes o desempenho diário do S&P 500 Index. A alavancagem do fundo é reiniciada diariamente, resultando na composição dos retornos quando mantido por vários períodos. Este ETF foi concebido para investidores com um elevado nível de tolerância ao risco e vontade de monitorizar diariamente as suas participações. SSO holds shares of the companies that comprise the S&P 500 and uses various swaps to provide leveraged exposure to the index.

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO)

Because index-tracking ETFs will follow the performance of the Index, one of, if not the biggest determinant of long-term returns is how much it charges in fees.

• Expense Ratio: 0.93%
• Performance over 1-Year: 47.0%
• Annual Dividend Yield: 0.10%
• 3-Month Average Daily Volume: 4,279,623
• Assets Under Management: $1.9 billion
• Inception Date: June 23, 2009
• Issuer: ProShares

UPRO seeks daily investment returns, before fees and expenses, that are three times the return of the S&P 500 index for a single day, as measured from one net asset value (NAV) calculation to the next. A alavancagem do fundo é reiniciada diariamente, o que resulta na composição dos retornos quando mantido por vários períodos. As posições deste ETF devem ser monitorizadas diariamente e só devem ser utilizadas por investidores com uma elevada tolerância ao risco. A UPRO detém acções das empresas que compõem o S&P 500 e utiliza vários S&P 500 swap de índices para proporcionar uma exposição alavancada ao índice.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL)

Liquidez indica quão fácil será negociar um ETF, com maior liquidez geralmente traduzindo-se em menores custos de negociação. Os custos de negociação não são uma grande preocupação para as pessoas que querem manter ETFs a longo prazo, mas se você está interessado em negociar ETFs frequentemente, então é importante procurar por fundos de alta liquidez para minimizar os custos de negociação.

• 3-Mês Volume Médio Diário: 6.068.784
• Performance ao longo de 1 Ano: 46,3%
• Rácio de Despesas: 1,01%
• Rendimento Anual de Dividendos: 0,20%
• Assets Under Management: $1,7 bilhões
• Data de Início: 5 de Novembro de 2008

li>Issuer: Direxion

SPXL busca diariamente retornos de investimento, antes de taxas e despesas, de 300% do desempenho do S&P 500 Index. Os investidores não devem esperar que o fundo forneça três vezes o S&P 500’s de retorno acumulado por períodos superiores a um dia. Este ETF deve ser evitado pelos investidores com uma baixa tolerância ao risco. A SPXL detém ações do IVV para rastrear o S&P 500 e usa S&P 500 para obter exposição alavancada ao índice.

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