Para Onde Vão os Preços das Viagens? Get Ready for Twists and Turns
Se você acha que as tendências de tarifas aéreas e tarifas hoteleiras serão uniformemente caracterizadas por descontos íngremes à medida que as viagens reabrem desigualmente em todo o mundo, então adivinhe novamente.
As empresas de viagens têm uma demanda reprimida a seu favor, para ter certeza, mas como os hotéis e as companhias aéreas irão fixar os preços de seus serviços nos próximos meses desempenhará um papel crucial na recuperação das viagens, especialmente quando a economia global se aproxima da recessão e os gastos dos consumidores se retraem.
Dê uma olhada nas companhias aéreas. Sim, o grupo de comércio aéreo IATA relatou que as tarifas aéreas domésticas em todo o mundo caíram 23% em relação ao ano anterior em maio, enquanto as companhias aéreas tentam estimular a demanda. Mas o banco de investimento UBS descobriu que, embora as tarifas aéreas para a frente nas próximas semanas e meses sejam fracas nos Estados Unidos, elas estavam ficando mais altas na Ásia, e planas para subir na Europa.
Então as disparidades regionais de tarifas aéreas estão muito em jogo.
Na frente hoteleira, os dados da STR descobriram que as tarifas diárias médias nos Estados Unidos caíram quase 40% na semana que terminou em 23 de maio, mas a empresa de análise prevê que as tarifas se recuperem quase 2% em 2021.
Referindo-se às tendências globais de tarifas aéreas, Jay Shabat, analista sênior da Skift Airline Weekly, disse que há tantas variáveis em jogo, incluindo cortes de capacidade, assentos médios bloqueados, preços historicamente baixos de combustível, restrições de viagem, subsídios governamentais, a extensão de uma recuperação das viagens de negócios e o momento de uma vacina contra o coronavírus, que não há uma narrativa de tamanho único sobre as flutuações das tarifas aéreas.
“Não há uma tendência dominante no momento com tudo realmente caro ou tudo realmente barato”, disse Shabat, que admitiu que um tema comum é a indústria aérea global está ficando menor.
As tarifas de hotelaria nos Estados Unidos estão muito baixas em média, e há um frenesi de descontos em destinos que estão reabrindo como Las Vegas, por exemplo, onde uma suíte king de luxo no Venetian 5 estrelas estava disponível na quarta-feira em seu próprio site e na Expedia por US$127.
Mas Caren Kabot, fundador e CEO da Solo Escapes, disse que os preços para este verão em propriedades de quatro e cinco estrelas em lugares como Cape Cod em Massachusetts e Newport, Rhode Island são similares aos do ano passado, porque muitas propriedades estão se mantendo com 30% de ocupação máxima para fins de distanciamento social.
Outro fator, disse ela, é que Maine e Vermont ainda têm quarentenas obrigatórias de 14 dias para turistas.
“Essas taxas não estão caindo”, disse Kabot, referindo-se a propriedades de luxo. “As pessoas pensam que haverá descontos. Não há realmente nenhum.”
Por exemplo, o Wequassett Resort and Golf Club em Harwich, Massachusetts em Cape Cod estava oferecendo um quarto com vista para o jardim com duas camas queen para uma estadia de 21 de julho a $725 por noite.
Kabot disse que espera que as tarifas de hotéis de luxo permaneçam em um nível premium porque poucos clientes estão prontos para entrar em aviões a menos que estejam voando em jatos particulares. “Eu acho que as tarifas permanecerão muito competitivas nos EUA,” Kabot disse.
A equipa Skift analisou as tendências de preços das companhias aéreas e hotéis, e o seguinte é o que descobrimos:
Airlines Are Discounting Domestically But Trends Uneven
Como mencionado, a IATA descobriu que as companhias aéreas estão a descontar nos seus mercados domésticos com as tarifas aéreas a caírem cerca de 23% em média anual em Maio.
Em abril nos Estados Unidos, as tarifas aéreas diminuíram 24,3% em média nas cidades americanas, de acordo com o Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos. Estas foram as últimas estatísticas disponíveis no bureau.
Um fator que poderia permitir às companhias aéreas manter as tarifas aéreas baixas é que os preços do combustível dos jatos estão em níveis historicamente baixos, apontado pela Shabat of Skift Airline Weekly.
Os preços do combustível do jato subiram 1,3% a 35,40 dólares por barril na semana que terminou em 29 de maio, em comparação com a semana anterior, de acordo com a IATA. Mas esse preço foi 54,2% inferior ao de um ano atrás.
Com as companhias aéreas retirando capacidade, o que tende a manter as tarifas aéreas mais altas, elas não estão prontas para cortar as tarifas para “quase nada”, disse Shabat. Mas eles poderiam ficar “super-agressivos” com os descontos, uma vez que as pessoas se sentem mais confortáveis para voar. As companhias aéreas de baixo custo, disse ele, podem sair da crise “não muito prejudicadas” porque podem lucrar apesar das tarifas baixas porque têm uma base de custos mais baixa do que as companhias aéreas da rede.
Um fator temporário que mantém as tarifas aéreas mais altas e os assentos disponíveis mais baixos é que algumas companhias aéreas bloqueiam os assentos médios para fins de distanciamento social, disse Shabat.
Mas ele acha que o bloqueio dos assentos médios desaparecerá em breve.
“Não há indústria aérea se você bloquear o assento médio”, disse Shabat. Não há nenhum modelo econômico que funcione”, disse Shabat.”
O Laboratório de Evidência do UBS rastreia 17 milhões de partidas de vôo anualmente em 2.000 aeroportos e encontrou tendências divergentes de preços de tarifas aéreas em todo o mundo.
Jeremy Ridder Brunelli, diretor administrativo do Laboratório de Evidência do UBS, conversou com clientes em um webcast na terça-feira sobre tendências divergentes de tarifas aéreas em todo o mundo.
Citando o rastreador de gerenciamento de rendimento do UBS, Ridder Brunelli disse que está vendo “curvas de avanço mais fracas” para as companhias aéreas americanas do que para as asiáticas, onde “a curva de avanço se tornou realmente positiva, e a Europa, que é mais neutra a positiva nas próximas semanas e meses”.
Considerando as companhias aéreas individuais, os preços da British Airways estão “deteriorando, mas EasyJet inflectiu mais alto nas últimas semanas”, disse Ridder Brunelli. Ele acrescentou que “a tendência de preços está se deteriorando para a Delta e é um pouco fraca para a United”
Stella Penso, diretora sênior de preços da Skyscanner, empresa de pesquisa de preços de vôo e hotel, disse que os primeiros sinais de desconto por parte das transportadoras aéreas européias de baixo custo não é um modelo sustentável porque os preços dos combustíveis não ficarão tão baratos quanto para sempre.
“A longo prazo, esperamos que o foco mude para preços mais baseados em valor, onde o poder virá da flexibilidade, segurança e confiança”, disse Penso. “Na ausência de uma vacina Covid-19, esses fatores se tornarão cada vez mais importantes para os viajantes e poderão permitir que os fornecedores de viagens cobrem mais de um prêmio”
Na América Latina, as tarifas aéreas caíram cerca de 35% em média em comparação com o ano passado, de acordo com o CEO da Despegar, Damián Scokin. O desconto, disse ele, foi particularmente acentuado no Brasil, com as tarifas aéreas caindo em média 40%.
Fareportal, com suas marcas Travelong de viagens corporativas e de consumo, incluindo CheapOair e OneTravel, analisou suas 10.000 melhores combinações de origem e destino e descobriu que as passagens aéreas são em média $66 mais baratas do que eram pré-coronavírus. A cidade de Nova York para Miami é a rota mais frequentemente procurada por pessoas que procuram viajar em junho, enquanto era a terceira antes da pandemia.
“Observamos que as companhias aéreas estão aumentando a capacidade, o que é um sinal de demanda crescente dos consumidores”, disse o CEO da Fareportal Sam Jain e Co-CEO Werner Kunz-Cho em um comunicado. “Acreditamos que as viagens de lazer vão se recuperar mais rapidamente do que as viagens de negócios, pois os clientes se beneficiam de preços mais baixos e melhores ofertas de viagens, e estamos antecipando um aumento contínuo do número de pessoas viajando em 2021”
Hotels
O setor hoteleiro entrou na recessão do coronavírus com os analistas alertando para não reduzir as tarifas muito profunda ou rapidamente, pois havia muita incerteza em torno da pandemia. Dada a cristalização da demanda de viagens e o aumento das restrições de viagem, muitos hotéis optaram por suspender temporariamente as operações em vez de permanecer abertos e se preocupar em fixar tarifas.
Peritos do setor argumentaram que era impossível induzir a demanda baixando as tarifas devido a temores de saúde e ordens governamentais para ficar em casa.
Mas dos hotéis que permanecem abertos, as tarifas caíram significativamente; no entanto, elas não caíram ao mesmo ritmo que a ocupação. As taxas de ocupação hoteleira nos Estados Unidos terminaram a semana de 23 de maio com uma queda de 50% em comparação com o mesmo ponto em 2019, informou o STR. Mas as tarifas diárias médias, embora ainda significativamente mais baixas, caíram a um ritmo ligeiramente mais lento, quase 40%.
STR espera que as tarifas diárias médias caiam quase 22% em 2020 antes de aumentarem quase 2% em 2021.
Update: a STR forneceu à Skift uma atualização sobre a trajetória ascendente nas últimas semanas sobre as tarifas diárias médias nos Estados Unidos, China e Austrália. Veja o seguinte gráfico:
Taxas médias diárias em países selecionados ($US)
Fonte: STR
“O relaxamento gradual do distanciamento social no segundo semestre deste ano beneficiará principalmente as viagens regionais de lazer com o atraso na recuperação das viagens de negócios e de grupo”, disse o presidente da Economia do Turismo, Adam Sacks, em uma declaração. “Prevemos que pode levar até 2023 para se recuperar para os níveis de pico de demanda de 2019”
Nicholas Ward, co-fundador e presidente da plataforma de marketing metasearch Koddi,
disse que a empresa viu as tarifas hoteleiras cair cerca de 24% em maio.
“Isto só conta parte da história”, disse Ward. “Além das taxas médias estarem em baixa, também estamos vendo as estadias mudarem para janelas mais curtas e mais próximas, o que cria ainda mais pressão sobre as receitas e métricas da linha superior como RevPar (Receita por Quarto Disponível)”,
Como a Kabot of Solo Escapes descobriu, Ward disse que as propriedades mais altas mantiveram seus preços, mas elas sofrem com a queda das taxas de ocupação.
“Os hotéis que vemos fazendo o melhor agora estão tirando vantagem de estadias de curto prazo e janelas de reserva curtas, e mesmo que estejamos vendo uma retirada mais rápida do que o esperado em muitos mercados, continua sendo um tempo difícil para o espaço”, disse Ward.
Na América Latina, a agência de viagens online Despegar descobriu que o mergulho nas tarifas hoteleiras parece ser menos severo – 15% em média – do que em algumas outras regiões do mundo.
“Prevemos níveis mais baixos de tarifas hoteleiras para vários meses na América Latina, dado que o desequilíbrio entre oferta e demanda é muito grande e não consideramos que haverá um ajuste na oferta nos próximos 6 a 12 meses”, disse o CEO Scokin.
Gino Engels, co-fundador e diretor comercial da OTA Insight, disse que os mercados hoteleiros mais dependentes de viagens domésticas têm uma vantagem sobre aqueles mais dependentes de visitas internacionais, que “perderam uma grande quantidade de negócios de feeder que ainda não retornaram”.”
Hotéis que optam por descontos acentuados desencadearão “uma corrida até o fundo”, disse Engels.
“Só levará pouco tempo até que o resto do mercado precise seguir para competir, o que terá um impacto negativo para todos”, disse Engels. “Com a queda na demanda e a oferta permanecendo a mesma, as empresas podem agora precisar mudar de marcha e se concentrar mais nas viagens de negócios domésticas e competir com hotéis fora de seu conjunto típico de comp.”
Mike Chuma, vice-presidente de marketing da IDeaS, que fornece gerenciamento de receita para hotéis, disse que a empresa está vendo picos na demanda perto dos números de 2019 em áreas de resorts dirigíveis na Flórida, por exemplo.
“A localização e a proximidade com as principais áreas metropolitanas estão impulsionando mais as taxas para que o tipo de segmento neste momento”, disse Chuma.
Em uma base de segmento, embora IDeaS esteja vendo propriedades de estadia prolongada com taxas 10-20 por cento abaixo de ano para ano.
As propriedades de serviço e estadia prolongada “resistiram melhor à tempestade e estão tendo um desempenho mais forte do que as propriedades de escala superior e de luxo”, disse Chuma.
Os membros da equipe do Skift Jay Shabat, Cameron Sperance e Sean O’Neill contribuíram para este relatório.
Nota: Esta história foi atualizada com taxas médias diárias nos Estados Unidos, China e Austrália.