Made in China: Samsung farms out more phones to fend off rivals

SEOUL (Reuters) – Samsung’s plan to outsource a fifth of its smartphone production to China next year may help it compete with low-cost rivals such as Huawei and Xiaomi but it’s a strategy fraught with risks, people with familiar with the move said.

Samsung Electronics, which shut its last in-house Chinese smartphone factory in October, is quietly moving production of some Galaxy A models to contractors such as Wingtech, which are little known outside China.

Samsung a fost rezervată în ceea ce privește volumele implicate, dar sursele au declarat că gigantul tehnologic sud-coreean intenționează să livreze anul viitor aproximativ 60 de milioane de telefoane fabricate în China de așa-numiții producători de design original (ODM) dintr-un total de aproximativ 300 de milioane de dispozitive.

Wingtech și alți ODM fac telefoane pentru mai multe mărci – inclusiv Huawei , Xiaomi și Oppo – ceea ce le oferă economii de scară pentru a menține costurile scăzute, iar antreprenorii agili pot dezvolta și produce rapid noi telefoane de buget.

Criticii strategiei Samsung spun că aceasta riscă să piardă controlul asupra calității și să își submineze expertiza de producție prin externalizare și poate chiar să ajute rivalii, oferindu-le contractorilor volumul suplimentar de care au nevoie pentru a reduce și mai mult costurile pentru toți.

Samsung nu își poate permite o altă criză a calității. A renunțat la nava sa amiral Galaxy Note 7 în 2016, după ce s-a raportat că telefoanele scumpe luau foc și a amânat lansarea telefonului său pliabil în acest an după ce au fost identificate defecte ale ecranului.

Dar, cu marjele extrem de subțiri pentru smartphone-urile de buget, persoanele familiarizate cu strategia Samsung spun că aceasta nu are de ales decât să urmeze rivalii și să folosească ODM chinezi pentru a reduce costurile.

„Aceasta este mai degrabă o strategie inevitabilă decât o strategie bună”, a declarat o sursă care cunoaște operațiunile chinezești ale Samsung.

Samsung a declarat pentru Reuters că a fabricat linii limitate de smartphone-uri în afara propriilor fabrici pentru a-și lărgi portofoliul existent și pentru a „asigura o gestionare eficientă pe piață”. Aceasta a refuzat să spună câte telefoane Samsung sunt fabricate de ODM și a spus că volumele viitoare nu au fost încă determinate.

Wingtech nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

COMPONENTE MAI BUNE

Firma de cercetare Counterpoint spune că ODM-urile pot procura toate componentele necesare pentru 100 de dolari…250 de dolari pentru smartphone-uri cu 10% până la 15% mai puțin decât marile mărci care au propriile fabrici în China.

O sursă din lanțul de aprovizionare a declarat că Wingtech poate obține unele piese cu până la 30% mai puțin decât plătește Samsung Electronics în Vietnam, unde are trei fabrici care produc smartphone-uri, televizoare și electrocasnice.

Wingtech a început să producă tablete și telefoane pentru Samsung în 2017, reprezentând 3% din smartphone-urile sale. Se așteaptă ca această cifră să ajungă la 8%, sau 24 de milioane de unități, în acest an, potrivit IHS Markit.

Planurile de externalizare ale Samsung implică seria Galaxy A din gama inferioară și medie, Wingtech având un rol atât în proiectare, cât și în producție, au declarat sursele. A6S, unul dintre modelele care vor fi externalizate, costă de la 1.299 yuani (185 de dolari) în China.

Telefoanele Wingtech vor merge în principal în Asia de Sud-Est și America de Sud, a declarat o sursă. Samsung câștigă cotă de piață în ambele, în detrimentul Huawei, care suferă din cauza sancțiunilor americane care îi interzic să pună toate serviciile Google pe noile telefoane.

În timp ce Samsung este nerăbdător să rămână liderul pieței globale de smartphone-uri, unii analiști se tem că s-ar putea să nu merite riscul, având în vedere că profiturile în domeniul telefoanelor de buget sunt puține pentru toți.

„Telefoanele low-end sunt o bătaie de cap pentru Samsung”, a declarat CW Chung, șeful departamentului de cercetare de la Nomura din Coreea.

Chung a spus că acestea sunt acum produse de bază și că este un „nonsens” să le facă in-house. Dar el și alți experți au spus că dacă Samsung le-ar da ODM-urilor mai mult volum, acest lucru ar putea reduce și mai mult costurile contractorilor și le-ar spori experiența și cunoștințele.

„Dacă firmele ODM devin mai competitive, rivalii vor fi mai competitivi”, a declarat Tom Kang, analist la Counterpoint, adăugând că, odată ce o companie își pierde expertiza în fabricarea telefoanelor low-end prin externalizare, este dificil să recâștige know-how-ul.

‘JOC DE SUPRAVIEȚUIRE’

Chung a declarat că schimbarea strategică a Samsung semnalează declinul abilităților de producție ale companiei, cândva un producător asiatic cu costuri reduse, iar acum principalul producător mondial de bunuri electrice de consum high-end.

Rivalul american Apple externalizează producția către compania taiwaneză Foxconn Technology, care are fabrici în China, dar Apple încă își proiectează telefoanele în California.

Samsung a declarat într-un răspuns transmis prin e-mail către Reuters că se va implica în supravegherea proiectării și dezvoltării smartphone-urilor produse de ODM.

O persoană familiarizată cu Samsung și ODM-urile chinezești a declarat că antreprenorii economisesc bani prin tăierea unor etape din procesul de fabricație, ceea ce ar putea ridica probleme de calitate. Acesta a refuzat să intre în detalii.

Din acest motiv, Samsung a asociat furnizorii sud-coreeni de componente cu contractori chinezi pentru a supraveghea mai îndeaproape controlul calității, a spus persoana respectivă.

„Înțelegem că logica creșterii volumului de producție cu contractori chinezi este o decizie strategică de afaceri, dar asta nu înseamnă că toți suntem mulțumiți de acest lucru”, a declarat un director de la un furnizor coreean de componente.

Samsung a declarat pentru Reuters că a aplicat aceleași verificări și standarde de calitate pe care le aplică la toate dispozitivele sale, adăugând că s-a angajat să livreze produse de înaltă calitate.

În mod istoric, Samsung a proiectat și produs aproape toate telefoanele sale intern în fabrici vaste din Vietnam și, mai recent, din India, reducând în același timp producția în Coreea de Sud și China, unde forța de muncă costă mai mult.

Dar Roh Tae-moon, cel mai tânăr executiv care a devenit președinte la Samsung Electronics, susține noua strategie ODM în rolul său de număr doi la divizia de telefonie mobilă, au declarat două persoane familiarizate cu subiectul.

„Este crucial să reducem costurile pentru a menține competitivitatea cu Huawei și alți producători chinezi de telefoane”, a declarat o persoană din interiorul Samsung care a refuzat să fie numită.

Alte firme coreene au adoptat, de asemenea, externalizarea. LG Electronics, ale cărei smartphone-uri pierd bani de mai mulți ani, a declarat că intenționează să își extindă producția ODM de la modelele de buget la telefoanele cu preț mediu.

„Smartphone-urile s-au redus la o bătălie pe costuri. Acum este un joc al supraviețuirii”, a declarat Kim Yong-serk, un fost director de telefonie mobilă de la Samsung, care este profesor la Universitatea Sungkyunkwan din Coreea de Sud.