Stratégies d’analyse technique pour les débutants

De nombreux investisseurs analysent les actions en fonction de leurs fondamentaux – tels que leurs revenus, leur valorisation ou les tendances du secteur – mais les facteurs fondamentaux ne se reflètent pas toujours dans le prix du marché. L’analyse technique cherche à prédire les mouvements de prix en examinant les données historiques, principalement les prix et les volumes.

Elle aide les traders et les investisseurs à naviguer dans l’écart entre la valeur intrinsèque et le prix du marché en s’appuyant sur des techniques comme l’analyse statistique et l’économie comportementale. L’analyse technique permet de guider les traders vers ce qui est le plus susceptible de se produire compte tenu des informations passées. La plupart des investisseurs utilisent à la fois l’analyse technique et l’analyse fondamentale pour prendre des décisions.

Choose the Right Approach

There are generally two different ways to approach technical analysis: the top-down approach and the bottom-up approach. Often times, short-term traders will take a top-down approach and long-term investors will take a bottom-up approach. En plus de cela, il existe cinq étapes fondamentales pour commencer l’analyse technique.

Top-down

L’approche top-down est une analyse macroéconomique qui examine l’économie globale avant de se concentrer sur les titres individuels. Un trader se concentre d’abord sur les économies, puis les secteurs, et enfin les entreprises dans le cas des actions. Les traders qui utilisent cette approche se concentrent sur les gains à court terme plutôt que sur les valorisations à long terme. Par exemple, un trader peut s’intéresser aux actions qui ont cassé leur moyenne mobile à 50 jours comme une opportunité d’achat.

Bottom-Up

L’approche bottom-up se concentre sur les actions individuelles par opposition à une vue macroéconomique. Elle consiste à analyser une action qui semble fondamentalement intéressante pour trouver des points d’entrée et de sortie potentiels. Par exemple, un investisseur peut trouver une action sous-évaluée dans une tendance baissière et utiliser l’analyse technique pour identifier un point d’entrée spécifique lorsque l’action pourrait toucher le fond. Ils recherchent la valeur dans leurs décisions et ont l’intention de conserver une vision à long terme de leurs transactions.

En plus de ces considérations, différents types de traders pourraient préférer utiliser différentes formes d’analyse technique. Les day traders pourraient utiliser de simples lignes de tendance et des indicateurs de volume pour prendre leurs décisions, tandis que les swing traders ou les traders de position pourraient préférer les modèles de graphiques et les indicateurs techniques. Les traders qui développent des algorithmes automatisés peuvent avoir des exigences entièrement différentes qui utilisent une combinaison d’indicateurs de volume et d’indicateurs techniques pour conduire la prise de décision.

1. Choisir une stratégie ou développer un système de trading

La première étape consiste à identifier une stratégie ou à développer un système de trading. Par exemple, un trader novice peut décider de suivre une stratégie de croisement de moyennes mobiles, où il suivra deux moyennes mobiles (50 jours et 200 jours) sur un mouvement de prix d’actions particulier.

Pour cette stratégie, si la moyenne mobile à court terme de 50 jours passe au-dessus de la moyenne mobile à long terme de 200 jours, cela indique une tendance de prix à la hausse et génère un signal d’achat. Le contraire est vrai pour un signal de vente.

2. Identifiez les titres

Toutes les actions ou tous les titres ne correspondent pas à la stratégie ci-dessus, qui est idéale pour les actions très liquides et volatiles au lieu des actions illiquides ou stables. Différentes actions ou contrats peuvent également nécessiter différents choix de paramètres – dans ce cas, différentes moyennes mobiles comme une moyenne mobile de 15 jours et une moyenne mobile de 50 jours.

3. Trouver le bon courtier

Découvrez le bon compte de trading qui prend en charge le type de titre sélectionné (par exemple, action ordinaire, penny stock, contrats à terme, options, etc.) Il doit offrir les fonctionnalités nécessaires au suivi et à la surveillance des indicateurs techniques sélectionnés, tout en maintenant des coûts faibles pour ne pas grignoter les bénéfices. Pour la stratégie ci-dessus, un compte de base avec des moyennes mobiles sur des graphiques en chandeliers fonctionnerait.

4. Suivre et surveiller les transactions

Les traders peuvent avoir besoin de différents niveaux de fonctionnalité en fonction de leur stratégie. Par exemple, les day traders auront besoin d’un compte sur marge qui donne accès aux cotations de niveau II et à la visibilité des teneurs de marché. Mais pour notre exemple ci-dessus, un compte de base peut être préférable comme option à moindre coût.

5. Utilisez des logiciels ou des outils supplémentaires

Il se peut que d’autres fonctionnalités soient nécessaires pour maximiser les performances. Certains traders peuvent avoir besoin d’alertes mobiles ou d’un accès au trading en déplacement, tandis que d’autres peuvent tirer parti de systèmes de trading automatisés pour exécuter des transactions en leur nom.

Conseils et facteurs de risque

Le trading peut être un défi, ce qui signifie qu’il est important de faire vos devoirs au-delà des points ci-dessus. Parmi les autres considérations clés, citons :

• Comprendre le raisonnement et la logique sous-jacente de l’analyse technique.
• Retester les stratégies de trading pour voir comment elles se seraient comportées dans le passé.
• Pratiquer le trading sur un compte de démonstration avant d’engager du capital réel.
• Savoir les limites de l’analyse technique pour éviter les échecs et les surprises coûteuses.
• Etre réfléchi et flexible au sujet de l’évolutivité et des exigences futures.
• Essayer d’évaluer les caractéristiques d’un compte de trading en demandant un essai gratuit.
• Démarrer petit au début et élargir au fur et à mesure que vous gagnez de l’expérience.

La ligne de fond

De nombreux investisseurs exploitent à la fois l’analyse fondamentale et l’analyse technique lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement, car l’analyse technique aide à combler les lacunes de la connaissance. En développant une compréhension de l’analyse technique, les traders et les investisseurs peuvent améliorer leurs rendements ajustés au risque à long terme, mais il est important de comprendre et de pratiquer ces techniques avant d’engager du capital réel pour éviter des erreurs coûteuses.