Strategieën voor technische analyse voor beginners

Veel beleggers analyseren aandelen op basis van hun fundamentals – zoals hun omzet, waardering of sectortrends – maar fundamentele factoren worden niet altijd weerspiegeld in de marktprijs. Technische analyse probeert koersbewegingen te voorspellen door historische gegevens te onderzoeken, voornamelijk prijs en volume.

Het helpt handelaren en beleggers de kloof tussen intrinsieke waarde en marktprijs te overbruggen door gebruik te maken van technieken zoals statistische analyse en gedragseconomie. Technische analyse helpt handelaren te bepalen wat het meest waarschijnlijke is dat zal gebeuren, gegeven informatie uit het verleden. De meeste beleggers gebruiken zowel technische als fundamentele analyse om beslissingen te nemen.

Choose the Right Approach

There are generally two different ways to approach technical analysis: the top-down approach and the bottom-up approach. Often times, short-term traders will take a top-down approach and long-term investors will take a bottom-up approach. Daarnaast zijn er vijf belangrijke stappen om met technische analyse aan de slag te gaan.

Top-down

De top-down benadering is een macro-economische analyse waarbij eerst naar de totale economie wordt gekeken en daarna pas naar individuele effecten. Een handelaar richt zich eerst op economieën, dan op sectoren, en vervolgens op bedrijven in het geval van aandelen. Traders die deze benadering gebruiken focussen op korte termijn winsten in tegenstelling tot lange termijn waarderingen. Een trader kan bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in aandelen die uit hun 50-daags voortschrijdend gemiddelde zijn gebroken als een koopkans.

Bottom-Up

De bottom-up benadering richt zich op individuele aandelen in tegenstelling tot een macro-economische visie. Het gaat om het analyseren van een aandeel dat fundamenteel interessant lijkt voor potentiële instap- en uitstapmomenten. Een belegger kan bijvoorbeeld een ondergewaardeerd aandeel in een neerwaartse trend vinden en de technische analyse gebruiken om een specifiek instapmoment te identificeren wanneer het aandeel de bodem zou kunnen bereiken. Zij zoeken waarde in hun beslissingen en zijn van plan een lange termijn visie op hun transacties te houden.

Naast deze overwegingen, kunnen verschillende soorten handelaren de voorkeur geven aan verschillende vormen van technische analyse. Daghandelaren kunnen eenvoudige trendlijnen en volume-indicatoren gebruiken om beslissingen te nemen, terwijl swing- of positiehandelaren de voorkeur kunnen geven aan grafiekpatronen en technische indicatoren. Handelaren die geautomatiseerde algoritmen ontwikkelen, kunnen heel andere eisen hebben die een combinatie van volume-indicatoren en technische indicatoren gebruiken om de besluitvorming te sturen.

1. Kies een strategie of ontwikkel een handelssysteem

De eerste stap is het bepalen van een strategie of het ontwikkelen van een handelssysteem. Een beginnende trader kan bijvoorbeeld besluiten om een moving average crossover strategie te volgen, waarbij hij twee moving averages (50-daags en 200-daags) volgt op een bepaalde koersbeweging.

Bij deze strategie geldt dat als het 50-daags voortschrijdend gemiddelde op korte termijn boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde op lange termijn komt, dit duidt op een opwaartse prijstrend en genereert een koopsignaal. Het tegenovergestelde geldt voor een verkoopsignaal.

2. Identificeer Effecten

Niet alle aandelen of effecten zullen passen in de bovenstaande strategie, die ideaal is voor zeer liquide en volatiele aandelen in plaats van illiquide of stabiele aandelen. Verschillende aandelen of contracten kunnen ook verschillende parameter keuzes vereisen – in dit geval, verschillende voortschrijdende gemiddelden zoals een 15-daags en 50-daags voortschrijdend gemiddelde.

3. Vind de juiste effectenmakelaar

Vind de juiste handelsrekening die het geselecteerde type effect ondersteunt (bijv. gewone aandelen, penny stock, futures, opties, enz.). Het moet de vereiste functionaliteit bieden voor het volgen en monitoren van de geselecteerde technische indicatoren, terwijl de kosten laag moeten worden gehouden om te voorkomen dat ze ten koste gaan van de winst. Voor de bovenstaande strategie zou een basisrekening met voortschrijdende gemiddelden op candlestick-grafieken werken.

4. Trades tracken en monitoren

Traders kunnen verschillende niveaus van functionaliteit nodig hebben, afhankelijk van hun strategie. Bijvoorbeeld, daghandelaren zullen een marge rekening nodig hebben die toegang geeft tot Level II koersen en market maker zichtbaarheid. Maar voor ons voorbeeld hierboven, kan een basisrekening de voorkeur verdienen als een goedkopere optie.

5. Gebruik Aanvullende Software of Tools

Er kunnen andere functies zijn die nodig zijn om de prestaties te maximaliseren. Sommige handelaren hebben behoefte aan mobiele waarschuwingen of toegang tot handel onderweg, terwijl anderen gebruik kunnen maken van geautomatiseerde handelssystemen om namens hen transacties uit te voeren.

Tips en risicofactoren

Handelen kan een uitdaging zijn, wat betekent dat het belangrijk is om uw huiswerk te doen buiten de bovenstaande punten. Enkele andere belangrijke overwegingen zijn:

• Inzicht in de rationale en onderliggende logica achter technische analyse.
• Backtesting handelsstrategieën om te zien hoe ze in het verleden zouden hebben gepresteerd.
• Practice trading in een demo-account voordat u echt kapitaal inzet.
• Zich bewust zijn van de beperkingen van technische analyse om kostbare mislukkingen en verrassingen te voorkomen.
• Doordacht en flexibel zijn over schaalbaarheid en toekomstige eisen.
• Proberen de functies van een handelsaccount te evalueren door een gratis proefaccount aan te vragen.
• In het begin klein beginnen en uitbreiden naarmate u ervaring opdoet.

The Bottom Line

Veel beleggers maken gebruik van zowel fundamentele als technische analyse bij het nemen van beleggingsbeslissingen, omdat technische analyse helpt de gaten in de kennis op te vullen. Door het ontwikkelen van een goed begrip van technische analyse, kunnen traders en beleggers hun lange termijn risico-gewogen rendementen verbeteren, maar het is belangrijk om deze technieken te begrijpen en te oefenen voordat u echt kapitaal investeert om kostbare fouten te voorkomen.