Strategii de analiză tehnică pentru începători
Mulți investitori analizează acțiunile pe baza factorilor fundamentali – cum ar fi veniturile, evaluarea sau tendințele din industrie – dar factorii fundamentali nu se reflectă întotdeauna în prețul pieței. Analiza tehnică urmărește să prezică mișcările de preț prin examinarea datelor istorice, în principal prețul și volumul.
Aceasta îi ajută pe comercianți și investitori să navigheze în decalajul dintre valoarea intrinsecă și prețul de piață prin valorificarea unor tehnici precum analiza statistică și economia comportamentală. Analiza tehnică ajută să ghideze comercianții spre ceea ce este cel mai probabil să se întâmple având în vedere informațiile din trecut. Majoritatea investitorilor folosesc atât analiza tehnică, cât și cea fundamentală pentru a lua decizii.
Key Takeaways
- Analiza tehnică, sau utilizarea graficelor pentru a identifica semnalele de tranzacționare și modelele de preț, poate părea copleșitoare sau ezoterică la început.
- Beginners should first understand why technical analysis works as a window into market psychology to identify opportunities to profit.
- Focus on a particular trading approach and develop a disciplined strategy that you can follow without letting emotions or second-guessing get in the way.
- Find a broker that can help you execute your plan affordably while also providing a trading platform with the right suite of tools you’ll need.
Technical Analysis Strategies For Beginners
Choose the Right Approach
There are generally two different ways to approach technical analysis: the top-down approach and the bottom-up approach. Often times, short-term traders will take a top-down approach and long-term investors will take a bottom-up approach. În plus, există cinci pași de bază pentru a începe analiza tehnică.
Abordarea de sus în jos
Abordarea de sus în jos este o analiză macroeconomică care analizează economia în ansamblu înainte de a se concentra asupra valorilor mobiliare individuale. Un trader se va concentra mai întâi pe economii, apoi pe sectoare și apoi pe companii în cazul acțiunilor. Traderii care folosesc această abordare se concentrează pe câștigurile pe termen scurt, spre deosebire de evaluările pe termen lung. De exemplu, un trader poate fi interesat de acțiunile care au depășit media mobilă de 50 de zile ca o oportunitate de cumpărare.
Bottom-Up
Abordarea bottom-up se concentrează asupra acțiunilor individuale, spre deosebire de o viziune macroeconomică. Aceasta implică analiza unei acțiuni care pare interesantă din punct de vedere fundamental pentru potențiale puncte de intrare și ieșire. De exemplu, un investitor poate găsi o acțiune subevaluată într-un trend descendent și poate folosi analiza tehnică pentru a identifica un punct de intrare specific, atunci când acțiunea ar putea atinge fundul. Aceștia caută valoare în deciziile lor și intenționează să aibă o viziune pe termen lung asupra tranzacțiilor lor.
În plus față de aceste considerente, diferite tipuri de comercianți ar putea prefera să utilizeze diferite forme de analiză tehnică. Comercianții de zi ar putea folosi simple linii de tendință și indicatori de volum pentru a lua decizii, în timp ce comercianții de tip swing sau de poziție ar putea prefera modele de grafic și indicatori tehnici. Traderii care dezvoltă algoritmi automatizați ar putea avea cerințe complet diferite care utilizează o combinație de indicatori de volum și indicatori tehnici pentru a conduce luarea deciziilor.
1. Alegeți o strategie sau dezvoltați un sistem de tranzacționare
Primul pas este să identificați o strategie sau să dezvoltați un sistem de tranzacționare. De exemplu, un trader începător poate decide să urmeze o strategie de încrucișare a mediilor mobile, prin care va urmări două medii mobile (50 de zile și 200 de zile) pe o anumită mișcare a prețului acțiunilor.
Pentru această strategie, dacă media mobilă pe termen scurt de 50 de zile depășește media mobilă pe termen lung de 200 de zile, aceasta indică o tendință de creștere a prețului și generează un semnal de cumpărare. Opusul este valabil pentru un semnal de vânzare.
2. Identificați titlurile de valoare
Nu toate acțiunile sau titlurile de valoare se vor potrivi cu strategia de mai sus, care este ideală pentru acțiunile foarte lichide și volatile în locul acțiunilor ilichide sau stabile. Stocuri sau contracte diferite pot necesita, de asemenea, alegeri diferite ale parametrilor – în acest caz, medii mobile diferite, cum ar fi o medie mobilă de 15 zile și una de 50 de zile.
3. Găsiți agenția de brokeraj potrivită
Obțineți contul de tranzacționare potrivit care să susțină tipul de titlu selectat (de exemplu, acțiuni ordinare, penny stock, futures, opțiuni etc.). Acesta ar trebui să ofere funcționalitatea necesară pentru urmărirea și monitorizarea indicatorilor tehnici selectați, menținând în același timp costurile la un nivel scăzut pentru a evita să se consume din profituri. Pentru strategia de mai sus, ar funcționa un cont de bază cu medii mobile pe diagrame de lumânări.
4. Urmărirea și monitorizarea tranzacțiilor
Traderii pot avea nevoie de diferite niveluri de funcționalitate în funcție de strategia lor. De exemplu, comercianții de o zi vor avea nevoie de un cont în marjă care să ofere acces la cotațiile de nivel II și la vizibilitatea formatorilor de piață. Dar pentru exemplul nostru de mai sus, un cont de bază poate fi preferabil ca o opțiune mai puțin costisitoare.
5. Utilizați software sau instrumente suplimentare
Este posibil să existe și alte caracteristici care sunt necesare pentru a maximiza performanța. Unii comercianți pot avea nevoie de alerte mobile sau de acces la tranzacționare în deplasare, în timp ce alții pot profita de sisteme de tranzacționare automate pentru a executa tranzacții în numele lor.
Sfaturi și factori de risc
Tradingul poate fi o provocare, ceea ce înseamnă că este important să vă faceți temele dincolo de punctele de mai sus. Alte considerente cheie includ:
- Înțelegerea raționamentului și a logicii care stau la baza analizei tehnice.
- Testarea inversă a strategiilor de tranzacționare pentru a vedea cum ar fi performat în trecut.
- Exersarea tranzacționării într-un cont demo înainte de a angaja capital real.
- Conștientizarea limitărilor analizei tehnice pentru a evita eșecurile și surprizele costisitoare.
- Să fii atent și flexibil în ceea ce privește scalabilitatea și cerințele viitoare.
- Să încerci să evaluezi caracteristicile unui cont de tranzacționare solicitând o perioadă de probă gratuită.
- Să începi cu un nivel mic la început și să te extinzi pe măsură ce dobândești experiență.
The Bottom Line
Mulți investitori valorifică atât analiza fundamentală, cât și cea tehnică atunci când iau decizii de investiții, deoarece analiza tehnică ajută la completarea lacunelor de cunoștințe. Prin dezvoltarea unei înțelegeri a analizei tehnice, comercianții și investitorii își pot îmbunătăți randamentele ajustate la risc pe termen lung, dar este important să înțelegeți și să practicați aceste tehnici înainte de a angaja capital real pentru a evita greșelile costisitoare.