初心者のためのテクニカル分析戦略
多くの投資家は、収益や評価、業界の動向など、ファンダメンタルズに基づいて銘柄を分析していますが、ファンダメンタルズの要因が常に市場価格に反映されるとは限りません。
テクニカル分析は、主に価格や出来高などの過去のデータを調べることによって、価格の動きを予測しようとするものです。
テクニカル分析は、過去の情報をもとに、何が最も起こりやすいかをトレーダーに導くのに役立ちます。
重要なポイント
- テクニカル分析、または取引シグナルや価格パターンを識別するためにチャートを使用することは、最初は圧倒されたり難解に思えるかもしれません。
- Beginners should first understand why technical analysis works as a window into market psychology to identify opportunities to profit.
- Focus on a particular trading approach and develop a disciplined strategy that you can follow without letting emotions or second-guessing get in the way.
- Find a broker that can help you execute your plan affordably while also providing a trading platform with the right suite of tools you’ll need.
Technical Analysis Strategies For Beginners
Choose the Right Approach
There are generally two different ways to approach technical analysis: the top-down approach and the bottom-up approach. Often times, short-term traders will take a top-down approach and long-term investors will take a bottom-up approach.
トップダウン
トップダウンのアプローチは、個々の証券に焦点を当てる前に経済全体を見るマクロ経済的な分析です。 トレーダーは、まず経済、次にセクター、そして株式の場合は企業に焦点を当てます。 このアプローチを使用するトレーダーは、長期的なバリュエーションとは対照的に、短期的な利益に焦点を当てます。
ボトムアップ
ボトムアップのアプローチは、マクロ経済の視点とは対照的に、個々の銘柄に焦点を当てます。 これは、潜在的な参入・退出ポイントについて、ファンダメンタル的に興味深いと思われる銘柄を分析することを含みます。 たとえば、投資家は下降トレンドにある割安な株式を見つけ、テクニカル分析を使用して、株式が底を打つ可能性のある特定のエントリーポイントを特定することができます。
これらの考慮事項に加え、異なるタイプのトレーダーは、異なる形式のテクニカル分析を使用することを好むかもしれません。 デイトレーダーは、単純なトレンドラインとボリュームインジケータを使用して意思決定を行うかもしれませんが、スイングまたはポジショントレーダーは、チャートパターンとテクニカルインディケータを好むかもしれません。 自動化されたアルゴリズムを開発するトレーダーは、意思決定のためにボリュームインジケータとテクニカルインジケータを組み合わせて使用する、まったく異なる要件を持つかもしれません
1. 戦略を選ぶ、または取引システムを開発する
最初のステップは、戦略を特定する、または取引システムを開発することです。
この戦略では、短期の50日移動平均が長期の200日移動平均を上回った場合、価格の上昇傾向を示し、買いシグナルを発生させます。
2. 証券を特定する
すべての銘柄や証券が上記の戦略に当てはまるわけではなく、流動性の低い銘柄や安定した銘柄ではなく、流動性の高い銘柄や変動の激しい銘柄に最適な戦略です。 異なる銘柄や契約では、異なるパラメーターの選択も必要になる場合があります。この場合、15 日移動平均と 50 日移動平均のように異なる移動平均が必要になります。
3. 正しい証券会社を見つける
選択した種類の証券 (普通株、ペニー株、先物、オプションなど) をサポートする正しい取引口座を取得します。 選択したテクニカル指標を追跡および監視するために必要な機能を提供する一方、利益を食い物にしないようにコストを低く抑える必要があります。 上記の戦略では、ローソク足チャートに移動平均を表示する基本的な口座が有効です。
4. トレードの追跡と監視
トレーダーは、その戦略によって異なるレベルの機能を必要とする場合があります。 たとえば、デイトレーダーは、レベル II クオートとマーケット メーカーの可視性へのアクセスを提供する信用取引口座が必要です。 しかし、上記の例では、ベーシックな口座が低コストで望ましいかもしれません。
5. 追加のソフトウェアまたはツールを使用する
パフォーマンスを最大化するために必要な他の機能がある場合があります。 モバイル アラートまたは外出先での取引へのアクセスを必要とするトレーダーもいれば、自分の代わりに取引を実行するために自動取引システムを活用するトレーダーもいます。
ヒントとリスク要因
取引は難しいものです。つまり、上記のポイント以外にも下調べをすることが重要です。
- テクニカル分析の根拠と基礎となる論理を理解する。
- 取引戦略をバックテストして、過去にどのように実行したかを確認する。
- 実際の資金を投入する前にデモ口座で取引を練習する。
- 拡張性と将来の要件について熟考し、柔軟に対応する。
- 無料トライアルをリクエストして取引口座の機能を評価してみる。
- 最初は小さく始め、経験を積むにつれて拡大していく。 テクニカル分析を理解することで、トレーダーや投資家は長期的なリスク調整後収益を向上させることができますが、コストのかかる間違いを避けるために、実際の資金を投入する前にこれらの技術を理解し実践することが重要です。