Strategie technické analýzy pro začátečníky

Mnozí investoři analyzují akcie na základě jejich základních údajů – například příjmů, ocenění nebo trendů v odvětví – ale základní faktory se ne vždy odrážejí v tržní ceně. Technická analýza se snaží předpovídat pohyby cen zkoumáním historických dat, především cen a objemů.

Pomáhá obchodníkům a investorům orientovat se v rozporu mezi vnitřní hodnotou a tržní cenou s využitím technik, jako je statistická analýza a behaviorální ekonomie. Technická analýza pomáhá obchodníkům orientovat se v tom, co se s největší pravděpodobností stane vzhledem k minulým informacím. Většina investorů používá k rozhodování jak technickou, tak fundamentální analýzu.

Choose the Right Approach

There are generally two different ways to approach technical analysis: the top-down approach and the bottom-up approach. Often times, short-term traders will take a top-down approach and long-term investors will take a bottom-up approach. Kromě toho existuje pět základních kroků, jak začít s technickou analýzou.

Přístup shora dolů

Přístup shora dolů je makroekonomická analýza, která se zabývá celkovou ekonomikou, než se zaměří na jednotlivé cenné papíry. Obchodník se nejprve zaměří na ekonomiku, poté na odvětví a v případě akcií na společnosti. Obchodníci používající tento přístup se zaměřují na krátkodobé zisky na rozdíl od dlouhodobého ocenění. Obchodník se může například zajímat o akcie, které prorazily svůj 50denní klouzavý průměr jako příležitost k nákupu.

Přístup zdola nahoru

Přístup zdola nahoru se zaměřuje na jednotlivé akcie na rozdíl od makroekonomického pohledu. Zahrnuje analýzu akcie, která se zdá být fundamentálně zajímavá, z hlediska potenciálních vstupních a výstupních bodů. Investor může například najít podhodnocenou akcii v klesajícím trendu a pomocí technické analýzy určit konkrétní vstupní bod, kdy by akcie mohla dosáhnout dna. Při svých rozhodnutích hledá hodnotu a hodlá se držet dlouhodobého pohledu na své obchody.

Kromě těchto úvah mohou různé typy obchodníků preferovat používání různých forem technické analýzy. Denní obchodníci mohou při rozhodování používat jednoduché trendové čáry a objemové ukazatele, zatímco swingoví nebo poziční obchodníci mohou dávat přednost vzorcům grafů a technickým ukazatelům. Obchodníci, kteří vyvíjejí automatické algoritmy, mohou mít zcela jiné požadavky, které k rozhodování používají kombinaci objemových indikátorů a technických indikátorů.

1. Obchodníci, kteří vyvíjejí automatické algoritmy, mohou mít zcela jiné požadavky. Výběr strategie nebo vývoj obchodního systému

Prvním krokem je určení strategie nebo vývoj obchodního systému. Začínající obchodník se například může rozhodnout, že bude sledovat strategii křížení klouzavých průměrů, kdy bude na konkrétním pohybu ceny akcie sledovat dva klouzavé průměry (50denní a 200denní).

U této strategie platí, že pokud se krátkodobý 50denní klouzavý průměr dostane nad dlouhodobý 200denní klouzavý průměr, znamená to rostoucí cenový trend a generuje nákupní signál. V případě prodejního signálu je tomu naopak.

2. V případě, že se pohyblivý klouzavý průměr pohybuje v rozmezí od 1,5 do 3,5 milionu bodů, může se jednat o prodejní signál. Identifikace cenných papírů

Ne všechny akcie nebo cenné papíry budou vyhovovat výše uvedené strategii, která je ideální pro vysoce likvidní a volatilní akcie namísto nelikvidních nebo stabilních akcií. Různé akcie nebo kontrakty mohou také vyžadovat různé volby parametrů – v tomto případě různé klouzavé průměry, například 15denní a 50denní klouzavý průměr.

3. Najděte správného makléře

Získejte správný obchodní účet, který podporuje vybraný typ cenného papíru (např. kmenové akcie, haléřové akcie, futures, opce atd.). Měl by nabízet požadované funkce pro sledování a monitorování vybraných technických ukazatelů a zároveň udržovat nízké náklady, aby nedošlo k propadu zisků. Pro výše uvedenou strategii by fungoval základní účet s klouzavými průměry na svíčkových grafech.

4. V případě, že se budete chtít podívat, jaká je situace s klouzavými průměry? Sledování a monitorování obchodů

V závislosti na strategii mohou obchodníci vyžadovat různé úrovně funkcí. Například denní obchodníci budou vyžadovat maržový účet, který poskytuje přístup ke kotacím II. úrovně a viditelnost tvůrců trhu. Pro náš výše uvedený příklad však může být vhodnější základní účet jako levnější varianta.

5. Sledování obchodů. Použití dalšího softwaru nebo nástrojů

Mohou existovat další funkce, které jsou potřebné pro maximalizaci výkonu. Někteří obchodníci mohou vyžadovat mobilní upozornění nebo přístup k obchodování na cestách, zatímco jiní mohou využívat automatické obchodní systémy k provádění obchodů jejich jménem.

Tipy a rizikové faktory

Obchodování může být náročné, což znamená, že je důležité udělat si domácí úkoly nad rámec výše uvedených bodů. Mezi další klíčové aspekty patří:

• Pochopení důvodů a základní logiky technické analýzy.
• Zpětné testování obchodních strategií, abyste zjistili, jak by si vedly v minulosti.
• Procvičování obchodování na demo účtu před vložením reálného kapitálu.
• Uvědomění si omezení technické analýzy, abyste se vyhnuli nákladným selháním a překvapením.
• Přemýšlet a být flexibilní, pokud jde o škálovatelnost a budoucí požadavky.
• Zkusit zhodnotit funkce obchodního účtu tím, že si vyžádáte bezplatnou zkušební verzi.
• Začít v malém na začátku a rozšiřovat s přibývajícími zkušenostmi.

Sečteno a podtrženo

Mnoho investorů využívá při investičním rozhodování jak fundamentální, tak technickou analýzu, protože technická analýza pomáhá vyplnit mezery ve znalostech. Rozvíjením porozumění technické analýze mohou obchodníci a investoři zlepšit své dlouhodobé výnosy očištěné o riziko, ale je důležité tyto techniky pochopit a procvičit předtím, než do nich vložíte reálný kapitál, abyste se vyhnuli nákladným chybám.