Estrategias de análisis técnico para principiantes
Muchos inversores analizan los valores basándose en sus fundamentos -como sus ingresos, valoración o tendencias del sector-, pero los factores fundamentales no siempre se reflejan en el precio del mercado. El análisis técnico trata de predecir los movimientos de los precios examinando los datos históricos, principalmente el precio y el volumen.
Ayuda a los operadores e inversores a navegar por la brecha entre el valor intrínseco y el precio de mercado aprovechando técnicas como el análisis estadístico y la economía del comportamiento. El análisis técnico ayuda a orientar a los operadores sobre lo que es más probable que ocurra teniendo en cuenta la información del pasado. La mayoría de los inversores utilizan tanto el análisis técnico como el fundamental para tomar decisiones.
Puntos clave
- El análisis técnico, o el uso de gráficos para identificar señales de trading y patrones de precios, puede parecer abrumador o esotérico al principio.
- Beginners should first understand why technical analysis works as a window into market psychology to identify opportunities to profit.
- Focus on a particular trading approach and develop a disciplined strategy that you can follow without letting emotions or second-guessing get in the way.
- Find a broker that can help you execute your plan affordably while also providing a trading platform with the right suite of tools you’ll need.
Technical Analysis Strategies For Beginners
Choose the Right Approach
There are generally two different ways to approach technical analysis: the top-down approach and the bottom-up approach. Often times, short-term traders will take a top-down approach and long-term investors will take a bottom-up approach. Además de esto, hay cinco pasos fundamentales para empezar con el análisis técnico.
De arriba a abajo
El enfoque de arriba a abajo es un análisis macroeconómico que mira a la economía en general antes de centrarse en los valores individuales. Un operador se centraría primero en las economías, luego en los sectores y después en las empresas en el caso de las acciones. Los operadores que utilizan este enfoque se centran en las ganancias a corto plazo en contraposición a las valoraciones a largo plazo. Por ejemplo, un operador puede estar interesado en las acciones que rompieron su media móvil de 50 días como una oportunidad de compra.
Bottom-Up
El enfoque bottom-up se centra en las acciones individuales en oposición a una visión macroeconómica. Implica el análisis de una acción que parece fundamentalmente interesante para los puntos potenciales de entrada y salida. Por ejemplo, un inversor puede encontrar una acción infravalorada en una tendencia bajista y utilizar el análisis técnico para identificar un punto de entrada específico cuando la acción podría estar tocando fondo. Buscan valor en sus decisiones y pretenden mantener una visión a largo plazo en sus operaciones.
Además de estas consideraciones, diferentes tipos de operadores pueden preferir utilizar diferentes formas de análisis técnico. Los operadores diurnos pueden utilizar simples líneas de tendencia e indicadores de volumen para tomar decisiones, mientras que los operadores de swing o de posición pueden preferir patrones de gráficos e indicadores técnicos. Los operadores que desarrollan algoritmos automatizados pueden tener requisitos totalmente diferentes que utilizan una combinación de indicadores de volumen e indicadores técnicos para impulsar la toma de decisiones.
1. Elija una estrategia o desarrolle un sistema de trading
El primer paso es identificar una estrategia o desarrollar un sistema de trading. Por ejemplo, un trader novato puede decidir seguir una estrategia de cruce de medias móviles, en la que hará un seguimiento de dos medias móviles (50 días y 200 días) en el movimiento del precio de una acción en particular.
Para esta estrategia, si la media móvil de 50 días a corto plazo supera la media móvil de 200 días a largo plazo, indica una tendencia alcista del precio y genera una señal de compra. Lo contrario ocurre con una señal de venta.
2. Identificar los valores
No todas las acciones o valores encajarán con la estrategia anterior, que es ideal para acciones muy líquidas y volátiles en lugar de acciones ilíquidas o estables. Diferentes acciones o contratos también pueden requerir diferentes opciones de parámetros – en este caso, diferentes medias móviles como una media móvil de 15 días y 50 días.
3. Encuentre el Corredor de Bolsa adecuado
Consiga la cuenta de trading adecuada que soporte el tipo de valor seleccionado (por ejemplo, acciones comunes, penny stock, futuros, opciones, etc.). Debe ofrecer la funcionalidad necesaria para el seguimiento y la supervisión de los indicadores técnicos seleccionados, al tiempo que mantiene los costes bajos para evitar que se coman los beneficios. Para la estrategia anterior, una cuenta básica con medias móviles en gráficos de velas funcionaría.
4. Seguimiento y monitoreo de las operaciones
Los operadores pueden requerir diferentes niveles de funcionalidad dependiendo de su estrategia. Por ejemplo, los comerciantes del día requerirá una cuenta de margen que proporciona acceso a las cotizaciones de nivel II y la visibilidad fabricante de mercado. Pero para nuestro ejemplo anterior, una cuenta básica puede ser preferible como opción de menor coste.
5. Utilice software o herramientas adicionales
Puede haber otras características que sean necesarias para maximizar el rendimiento. Algunos operadores pueden requerir alertas móviles o acceso a las operaciones sobre la marcha, mientras que otros pueden aprovechar los sistemas de comercio automatizado para ejecutar las operaciones en su nombre.
Consejos y factores de riesgo
El trading puede ser un reto, lo que significa que es importante hacer los deberes más allá de los puntos anteriores. Algunas otras consideraciones clave incluyen:
- Entender los fundamentos y la lógica subyacente detrás del análisis técnico.
- Hacer un backtesting de las estrategias de trading para ver cómo se habrían comportado en el pasado.
- Practicar el trading en una cuenta demo antes de comprometer capital real.
- Ser consciente de las limitaciones del análisis técnico para evitar fallos y sorpresas costosas.
- Ser reflexivo y flexible en cuanto a la escalabilidad y los requisitos futuros.
- Tratar de evaluar las características de una cuenta de operaciones solicitando una prueba gratuita.
- Empezar con algo pequeño al principio y ampliarlo a medida que se adquiere experiencia.
El resultado final
Muchos inversores aprovechan tanto el análisis fundamental como el técnico a la hora de tomar decisiones de inversión, ya que el análisis técnico ayuda a rellenar las lagunas de conocimiento. Al desarrollar una comprensión del análisis técnico, los operadores e inversores pueden mejorar sus rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo, pero es importante entender y practicar estas técnicas antes de comprometer el capital real para evitar errores costosos.