Strategie di analisi tecnica per principianti

Molti investitori analizzano le azioni sulla base dei loro fondamentali – come le loro entrate, la valutazione o le tendenze del settore – ma i fattori fondamentali non sempre si riflettono nel prezzo di mercato. L’analisi tecnica cerca di prevedere i movimenti di prezzo esaminando i dati storici, principalmente prezzo e volume.

Aiuta i trader e gli investitori a navigare nel divario tra il valore intrinseco e il prezzo di mercato sfruttando tecniche come l’analisi statistica e l’economia comportamentale. L’analisi tecnica aiuta a guidare i trader verso ciò che è più probabile che accada date le informazioni passate. La maggior parte degli investitori usa sia l’analisi tecnica che quella fondamentale per prendere decisioni.

Choose the Right Approach

There are generally two different ways to approach technical analysis: the top-down approach and the bottom-up approach. Often times, short-term traders will take a top-down approach and long-term investors will take a bottom-up approach. Oltre a questo, ci sono cinque passi fondamentali per iniziare con l’analisi tecnica.

Top-Down

L’approccio top-down è un’analisi macroeconomica che guarda all’economia generale prima di concentrarsi sui singoli titoli. Un trader si concentra prima sulle economie, poi sui settori e poi sulle aziende nel caso delle azioni. I trader che utilizzano questo approccio si concentrano sui guadagni a breve termine rispetto alle valutazioni a lungo termine. Per esempio, un trader può essere interessato alle azioni che sono uscite dalla loro media mobile a 50 giorni come opportunità di acquisto.

Bottom-Up

L’approccio bottom-up si concentra sulle singole azioni in opposizione ad una visione macroeconomica. Implica l’analisi di un titolo che appare fondamentalmente interessante per potenziali punti di entrata e di uscita. Per esempio, un investitore può trovare un titolo sottovalutato in una tendenza al ribasso e usare l’analisi tecnica per identificare uno specifico punto d’ingresso quando il titolo potrebbe essere al ribasso. Cercano il valore nelle loro decisioni e intendono mantenere una visione a lungo termine sui loro trade.

In aggiunta a queste considerazioni, diversi tipi di trader potrebbero preferire l’utilizzo di diverse forme di analisi tecnica. I day trader potrebbero usare semplici linee di tendenza e indicatori di volume per prendere decisioni, mentre gli swing o i position trader potrebbero preferire modelli grafici e indicatori tecnici. I trader che sviluppano algoritmi automatici possono avere requisiti completamente diversi che utilizzano una combinazione di indicatori di volume e indicatori tecnici per prendere decisioni.

1. Scegliere una strategia o sviluppare un sistema di trading Scegliere una strategia o sviluppare un sistema di trading

Il primo passo è quello di identificare una strategia o sviluppare un sistema di trading. Per esempio, un trader principiante può decidere di seguire una strategia di crossover della media mobile, dove seguirà due medie mobili (50 giorni e 200 giorni) su un particolare movimento di prezzo delle azioni.

Per questa strategia, se la media mobile a breve termine a 50 giorni va sopra la media mobile a lungo termine a 200 giorni, indica una tendenza al rialzo dei prezzi e genera un segnale di acquisto. Il contrario è vero per un segnale di vendita.

2. Identificare i titoli

. Identificare i titoli

Non tutte le azioni o titoli si adatteranno alla strategia di cui sopra, che è ideale per le azioni altamente liquide e volatili invece di quelle illiquide o stabili. Diversi titoli o contratti possono anche richiedere diverse scelte di parametri – in questo caso, diverse medie mobili come una media mobile a 15 giorni e una a 50 giorni.

3. Trovare il giusto brokeraggio

Ottieni il giusto conto di trading che supporti il tipo di titolo selezionato (ad esempio, azioni ordinarie, penny stock, futures, opzioni, ecc). Dovrebbe offrire le funzionalità necessarie per tracciare e monitorare gli indicatori tecnici selezionati, mantenendo i costi bassi per evitare di intaccare i profitti. Per la strategia di cui sopra, un conto di base con medie mobili su grafici a candela potrebbe funzionare.

4. Tracciare e monitorare le transazioni h2 Tracciare e monitorare le transazioni

I trader possono richiedere diversi livelli di funzionalità a seconda della loro strategia. Per esempio, i trader giornalieri avranno bisogno di un conto di margine che fornisca accesso alle quotazioni di livello II e alla visibilità del market maker. Ma per il nostro esempio sopra, un conto di base può essere preferibile come opzione a basso costo.

5. Utilizzare software o strumenti aggiuntivi

Ci possono essere altre caratteristiche che sono necessarie per massimizzare le prestazioni. Alcuni trader possono richiedere avvisi mobili o l’accesso al trading in movimento, mentre altri possono sfruttare sistemi di trading automatizzati per eseguire operazioni per loro conto.

Consigli e fattori di rischio

Il trading può essere impegnativo, il che significa che è importante fare i compiti a casa oltre ai punti di cui sopra. Alcune altre considerazioni chiave includono:

• Comprendere la logica e la logica sottostante l’analisi tecnica.
• Backtesting delle strategie di trading per vedere come si sarebbero comportate in passato.
• Praticare il trading in un conto demo prima di impegnare il capitale reale.
• Essere consapevoli dei limiti dell’analisi tecnica per evitare costosi fallimenti e sorprese.
• Essere riflessivi e flessibili riguardo alla scalabilità e alle esigenze future.
• Provare a valutare le caratteristiche di un conto di trading richiedendo una prova gratuita.
• Iniziare in piccolo all’inizio ed espandersi man mano che si acquisisce esperienza.

La linea di fondo

Molti investitori sfruttano sia l’analisi fondamentale che quella tecnica quando prendono decisioni di investimento, poiché l’analisi tecnica aiuta a colmare le lacune di conoscenza. Sviluppando una comprensione dell’analisi tecnica, i trader e gli investitori possono migliorare i loro rendimenti corretti per il rischio a lungo termine, ma è importante capire e praticare queste tecniche prima di impegnare il capitale reale per evitare errori costosi.