Estratégias de Análise Técnica para Iniciantes

Muitos investidores analisam as ações com base em seus fundamentos – como suas receitas, avaliação ou tendências do setor – mas fatores fundamentais nem sempre são refletidos no preço de mercado. A análise técnica procura prever movimentos de preços através do exame de dados históricos, principalmente preço e volume.

Ajuda comerciantes e investidores a navegar na lacuna entre o valor intrínseco e o preço de mercado, alavancando técnicas como análise estatística e economia comportamental. A análise técnica ajuda a guiar os traders para o que é mais provável que aconteça, dada a informação passada. A maioria dos investidores usa tanto a análise técnica como a fundamental para tomar decisões.

Choose the Right Approach

There are generally two different ways to approach technical analysis: the top-down approach and the bottom-up approach. Often times, short-term traders will take a top-down approach and long-term investors will take a bottom-up approach. Além disso, há cinco etapas principais para se começar com a análise técnica.

Top-Down

A abordagem top-down é uma análise macroeconómica que analisa a economia em geral antes de se concentrar em títulos individuais. Um trader focaria primeiro nas economias, depois nos setores, e depois nas empresas, no caso das ações. Os traders que utilizam esta abordagem focam-se em ganhos de curto prazo, em oposição a avaliações de longo prazo. Por exemplo, um negociador pode estar interessado em ações que se desdobraram de sua média móvel de 50 dias como uma oportunidade de compra.

De baixo para cima

A abordagem de baixo para cima se concentra em ações individuais em oposição a uma visão macroeconômica. Envolve a análise de uma ação que parece fundamentalmente interessante para potenciais pontos de entrada e saída. Por exemplo, um investidor pode encontrar uma ação subvalorizada em uma tendência de baixa e usar a análise técnica para identificar um ponto de entrada específico quando a ação poderia estar em baixa. Eles buscam valor em suas decisões e pretendem manter uma visão de longo prazo em suas negociações.

Além dessas considerações, diferentes tipos de negociadores podem preferir usar diferentes formas de análise técnica. Comerciantes de dia podem usar linhas de tendência simples e indicadores de volume para tomar decisões, enquanto comerciantes de balanço ou posição podem preferir padrões de gráficos e indicadores técnicos. Os traders que desenvolvem algoritmos automáticos podem ter requisitos totalmente diferentes que usam uma combinação de indicadores de volume e indicadores técnicos para conduzir a tomada de decisões.

1. Escolha uma estratégia ou desenvolva um sistema de trading

O primeiro passo é identificar uma estratégia ou desenvolver um sistema de trading. Por exemplo, um trader novato pode decidir seguir uma estratégia de cruzamento de médias móveis, onde ele irá seguir duas médias móveis (50 dias e 200 dias) em um movimento particular do preço das ações.

Para esta estratégia, se a média móvel de curto prazo de 50 dias for acima da média móvel de longo prazo de 200 dias, ele indica uma tendência ascendente do preço e gera um sinal de compra. O oposto é verdadeiro para um sinal de venda.

2. Identificar Títulos

Nem todas as ações ou títulos se enquadrarão na estratégia acima, que é ideal para ações altamente líquidas e voláteis, ao invés de ações ilíquidas ou estáveis. Ações ou contratos diferentes também podem exigir diferentes escolhas de parâmetros – neste caso, médias móveis diferentes como uma média móvel de 15 dias e 50 dias.

3. Encontre a Corretora Certa

Crie a conta de negociação certa que suporte o tipo de título selecionado (por exemplo, ações ordinárias, ações de centavos, futuros, opções, etc.). Deve oferecer a funcionalidade necessária para rastrear e monitorar os indicadores técnicos selecionados, mantendo os custos baixos para evitar comer em lucros. Para a estratégia acima, uma conta básica com médias móveis nos gráficos de velas funcionaria.

4. Rastrear e monitorar as negociações

Os negociantes podem requerer diferentes níveis de funcionalidade, dependendo da sua estratégia. Por exemplo, negociadores de dia exigirão uma conta margem que forneça acesso a cotações de Nível II e visibilidade do market maker. Mas para o nosso exemplo acima, uma conta básica pode ser preferível como uma opção de menor custo.

5. Use Software Adicional ou Ferramentas

Pode haver outros recursos que são necessários para maximizar o desempenho. Alguns traders podem requerer alertas móveis ou acesso a negociações em movimento, enquanto outros podem alavancar sistemas de negociação automatizados para executar negociações em seu nome.

Dicas e Fatores de Risco

Negociar pode ser um desafio, o que significa que é importante fazer sua lição de casa além dos pontos acima. Algumas outras considerações chave incluem:

• Entendendo a lógica e a lógica subjacente por trás da análise técnica.
• Backesting trading strategies to see how they would have performed in the past.
• Practicing trading in a demo account before committing real capital.
• Being aware of the limitations of technical analysis to avoid costly failures and surprises.
• Ser atencioso e flexível sobre escalabilidade e requisitos futuros.
• Tentar avaliar as características de uma conta de negociação solicitando um teste gratuito.
• Começar pequeno no início e expandir à medida que você ganha experiência.

O resultado final

Muitos investidores alavancam tanto a análise fundamental como a técnica ao tomar decisões de investimento uma vez que a análise técnica ajuda a preencher as lacunas de conhecimento. Ao desenvolver uma compreensão da análise técnica, traders e investidores podem melhorar seus retornos de longo prazo ajustados ao risco, mas é importante entender e praticar essas técnicas antes de cometer capital real para evitar erros dispendiosos.